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中国饲料产量快速增长,饲料行业将规模化发展,大型饲料企业市场份额有望持续增加[图]

2019年04月09日 13:54:49字号:T|T

    一、饲料产量现状及趋势分析

    饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础,同时连接着种植业,是农业产业链中的重要环节。从近六年中国饲料产量来看:2012-2015年饲料产量增速有所回落,2016年增速开始上升。其中2016年中国饲料产量为29051.6万吨,同比增长3.8%;2017年中国饲料产量达到28465.5万吨,饲料产量稍有下降。

    2017年饲料细分品类表现分化,根据饲料工业协会数据,2017年1-10月饲料生产总量呈现同比下降趋势,主要是由于肉禽料有较大幅度下滑,猪料与水产料保持较好的同比增速。

2017年至今饲料产量环比、同比趋势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国饲料行业市场调查及发展趋势研究报告

    从种类来看,初步估算2017年我国猪饲料产量为9551万吨,同比增长9.45%;蛋禽饲料产量2961万吨,同比下降1.45%;肉禽饲料产量5836万吨,同比下降2.92%;水产饲料产量2054万吨,同比增长6.45%;反刍动物饲料产量927万吨,同比增长5.37%.

2012-2017年中国饲料产量及同比增长走势

数据来源:公开资料整理

    近年来,国内饲料产量快速增长,从2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85亿吨,年均复合增长率为5.6%。2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国饲料产量不断增长态势,预计到2022年,中国饲料产量将达3.19亿吨,同比增速为1.91%。

2018-2022年中国饲料行业产量走势

数据来源:公开资料整理

    二、饲料企业发展情况分析

    全国饲料企业总数不断下降,2017年为6469家,相比2011年下降58%,而大中型饲料企业的生产贡献则越来越高,2017年全国年产10万吨以上的饲料企业(单厂)达到548家,比2011年增长52%,其产量占全国饲料总产量的比例达到46%,比2011年增长12pct。2017年全国年产100万吨以上集团35家,市场份额占比为62%,仅一年内份额增长5pct。未来,大型企业凭借规模、资本、技术等多维优势,通过兼并、新增产能及产业链延伸发挥协同效应,综合产品和服务能力不断增强,市场份额将持续增加。

2011-2017年中国饲料企业数量及同比增长走势

数据来源:公开资料整理

2011-2017年中国年10万吨以上饲料企业数量及占比

数据来源:公开资料整理

2011-2017年中国年100万吨以上饲料企业数量及占比

数据来源:公开资料整理

    三、不同规模饲料企业产量分析

    从饲料企业数量来看,从2008年以来,我国饲料工业企业数量出现总体下降的趋势,2016年饲料加工企业为7047家,相较于2009年下降5244家,复合年均增长率为-6.7%(Wind数据)。从饲料工业协会统计的产量走势图看,万吨以上企业产量趋势抬升,而0.5万吨以下产量的小厂呈现趋势下降。

2015~2017年10月不同规模饲料企业产量走势图

数据来源:公开资料整理

2015~2017年180家饲料企业不同品种饲料产量月度走势

数据来源:公开资料整理

    四、生猪价格及养猪业务毛利率情况分析

    生猪价格波动完整周期约4年,今年5月低点大概率已探底。过去10年中,生猪均价分别于2008年4月、2011年9月、2016年6月达到历史高点,从价格高点到价格低点经历的时间约为1-2.5年,本轮周期中,2018年5月份达到的价格低点距前期高点为2年,结合能繁母猪存栏量、反映补栏积极性的二元能繁母猪价格走势(自今年3月以来,能繁母猪同比降幅持续扩大,3月份同比下降0.8%,6月份同比下降2.9%,9月同比下降4.8%,12月份同比下降8.3%。12月末能繁母猪存栏值为2988万头,相比年初下降12.73%;能繁母猪价格已接近历史底部区间)、此次猪瘟疫情对新增产能的抑制,自2018年5月猪价已进入本轮周期的底部区间,2019年将开启新一轮猪价周期。

生猪价格波动周期约4年(元/千克)

数据来源:公开资料整理

能繁母猪价格目前已接近历史底部(元/千克)

数据来源:公开资料整理

能繁母猪存栏月同比降幅持续扩大

数据来源:公开资料整理

主要企业养猪业务毛利率(%)

数据来源:公开资料整理

主要养猪企业资产负债率(%)

数据来源:公开资料整理

    五、饲料行业发展趋势

    1、行业整合加速

    从行业发展趋势来看,饲料行业高利润、高增长的时期结束,已经进入新的整合关键时期,整合提升、优胜劣汰、转型升级的速度加快。

    2、大型企业产业链不断延伸

    随着畜牧业行业企业规模的扩大,大型企业逐步纵深发展打造全产业链农牧企业,建立较强的竞争优势和抗风险能力。在产业链一体化发展趋势下,大型企业的细分行业属性逐步弱化,综合产品和服务提供能力增强,行业竞争与合作在产业链全方位展开。

    3、互联网信息化发展

    互联网与传统行业的融合,正在深刻地改变饲料行业的经营模式。结合互联网大数据技术,可以及时提供科学的养殖技术服务,并与银行、融资租赁公司等金融机构一起,对养殖户提供基于养殖数据的客户支持服务。 

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