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2018年LED照明行业发展迅猛,预计未来市场规模将保持较高增长速度[图]

2019年04月04日 14:02:54字号:T|T

    LED产业链包括衬底制作、外延生长、芯片制造、封装测试和应用五个环节。LED产业上游包括衬底制作、外延生长以及芯片制造,其中芯片制造对技术依赖程度高,属于资金和技术密集型行业。LED产业中游为LED封装和测试,受益于下游应用领域市场的扩张,尤其是背光、照明等领域的带动,封装行业市场逐步扩大。LED产业下游为LED产品应用,LED应用市场发展迅猛,其中通用照明市场2017年规模达2500亿。LED照明技术的突破和产品价格的下降,使得近年来LED照明规模不断增加,渗透率不断上升。

LED产业链

数据来源:公开资料整理

    统计数据显示,2006年包括LED外延芯片、LED封装及LED应用在内的LED产业整体市场规模仅仅356亿元,2012年中国LED行业市场规模已增长至1590亿元,同比增长37.07%。2013年中国LED行业市场规模突破2000亿元,2015年中国LED行业市场规模接近4000亿元。截止至2017年中国LED行业市场规模增长至突破5000亿元,达到了5320亿元,同比增长16.25%。2018年中国LED行业市场规模达到5985元,同比增长12.5%,2006-2018年年均复合增长率高达25%。预计未来,中国LED行业市场规模将继续保持较高的增长速度。

中国LED行业市场规模统计及增长情况

数据来源:公开资料整理

    目前,全球LED区域特征主要表现为:日欧美主导照明市场,台韩领先背光市场,国内供应景观市场。我国LED起步较晚,大多厂商从下游封装起步,逐步进入上游外延片生产。由于上游衬底、外延材料及中游芯片制备具有资本、技术密集的特点,进入门槛较高,而下游LED封装和应用领域对资本、技术要求相对不高,进入门槛相对较低,目前国内LED上中游企业较少,使得外延片和芯片行业产业集中度较高,而涉足下游封装及应用领域的企业较多,但形成规模效应的企业较少,产业集中度较低,竞争相对比较激烈。

    从全球的产业结构来看,LED照明市场已形成了三足鼎立的局面。亚太地区市场份额最大,占比42.80%;北美市场排名第二,占比25.4%;欧洲市场紧随其后,占比23.10%;其余国家和地区占比8.70%。

2018年全球LED照明行业区域分布

数据来源:公开资料整理

    从全球范围来看,为保护环境、应对全球气候变化,作为最具优势的高效节能照明产品,LED照明产品全球各个国家成为重点推广项目。此前,由于LED照明产品价格相比传统照明产品较高,其市场渗透率一直处于较低水平。随着全球各国日益关注环境治理,各国开始陆续出台禁产禁售白炽灯、推广LED照明产品的政策。

    从国内范围来看,自2012年起,我国持续大力支持和推广LED照明产业的政策。2016年12月,《“十三五”节能环保产业发展规划》提出,推动半导体照明节能产业发展水平提升,加快外研芯片制备、集成封装等关键技术研发,加快硅衬底LED技术产业化。2017年,《半导体照明产业“十三五”发展规划》中提及到2020年,我国半导体照明关键技术不断突破,产品质量不断提高,产品结构不断优化,规模不断扩大,产品集中度不断提升。LED照明政策的支持,推动LED照明产业发展迅速。

国内LED照明产业链产值

数据来源:公开资料整理

全球市场规模:LED照明

数据来源:公开资料整理

    LED通用照明作为LED应用行业最主要的市场,受益于LED照明渗透率的迅速提高,市场规模迅速扩大。2010年LED在通用照明领域的渗透率仅为10%,至2018年,行业渗透率快速增长至将近50%。

2010-2018年LED在通用照明领域的渗透率统计情况

数据来源:公开资料整理

    在技术发展等因素的影响下,LED产品价格不断下降,发光效率大幅提升。近几年,LED灯泡的价格趋于平稳,但仍呈下降趋势。自2014年,国内LED照明产品的价格已降低至市场可接受的水平,市场价差进一步缩小。在价格下降的同时,LED照明产品的成本也在逐步下降。受益于光效提升,使得同样照明强度下,LED芯片成本得到有效控制,并使得LED通用照明产品在性价比方面明显优于其他节能产品。产品和性能的优势,为LED照明产品拓展国内外市场空间,拉动需求量的大幅增长。

LED灯平均价格

数据来源:公开资料整理

    随着产业链聚拢度的增大,LED延芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展,需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应。处于领骑集团的巨头们又在竞相扩产,而在这种规模制胜的高度集约化形势下,国内LED芯片行业马太效应显著。据统计,2018年,中国LED芯片领域市场集中度较高,三家企业的市占率高达71%。其中,三安光电的市场份额最高,占比达31%;华灿光电、澳洋顺昌其次,占比分别为24%、16%。

2018年中国LED芯片领域市场竞争格局分布情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国LED照明行业市场分析预测及投资方向研究报告

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