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浓香型白酒继续保持市场主导地位 企业分化态势较为明显【图】

2019年02月01日 14:13:13字号:T|T

    根据国家统计局公布数据,2005 至 2017 年,我国白酒产量由34.9亿升增长至119.8亿升。2012 年末以来,国家相继出台了“八项规定”、“六项禁令”等政策严格限制“三公消费”,高档白酒的消费需求明显减少,白酒行业进入调整期。2018年1-11月,全国白酒(折65度,商品量)产量802.2万千升,累计增长2%,其中11月份实现产量86.8万千升,同比增长2.4%。

2005-2018年11月中国白酒产量情况
2005-2018年11月中国白酒产量情况

资料来源:国家统计局

    目前国内白酒主要香型的市场竞争格局为:浓香型白酒继续保持主导的市场地位,酱香、清香、凤香和兼香白酒具有各自的消费群体和市场。由于浓香型白酒历史悠久,风格特点在广大白酒消费群体中有较高的接受度,加之浓香型白酒的名优酒较多,产品供应充足,市场普及度较高,因此,浓香型白酒依然占据白酒市场的主导地位。

国内白酒品牌主要香型

白酒品牌
主要香型
贵州茅台
酱香型白酒
五粮液
浓香型白酒
洋河股份
浓香型白酒
泸州老窖
浓香型白酒
古井贡酒
浓香型白酒
牛栏山
清香型白酒、浓香型白酒
山西汾酒
清香型白酒
口子窖
浓香型白酒
迎驾贡酒
浓香型白酒
今世缘
浓香型白酒
老白干酒
老白干香型白酒
水井坊
浓香型白酒
伊力特
浓香型白酒
舍得酒业
浓香型白酒
金徽酒
浓香型白酒
青青稞酒
清香型白酒
金种子酒
浓香型白酒
酒鬼酒
馥郁香型白酒
皇台酒
浓香型白酒
西凤酒
凤香型白酒

资料来源:公开资料整理

    长期以来,白酒行业整体集中度显著偏低。除了中国白酒市场的集中度偏低之外,中国白酒消费的区域特征也比较明显,白酒单一品牌全国化难度较大,未来,白酒行业的集中度将进一步提高,白酒企业的分化态势也将继续。拥有较强品牌和渠道竞争优势的名酒企业更能把握住机会,在行业深度调整、挤压式竞争阶段迅速企稳,提升市场份额。

    从2018年上半年中国白酒龙头企业营业总收入来看,贵州茅台营业收入为352.51亿元,是目前中国领先的白酒生产经营厂家,另外这几家企业营业收入都较2017年上半年有所增长,其中贵州茅台增长最快,为38.27%。

2018年上半年中国白酒龙头企业营业总收入情况

资料来源:公司财报

    智研咨询发布的《2019-2025年中国白酒行业市场供需预测及发展前景预测报告》数据显示:2018年上半年贵州茅台加五粮液的营收占营业收入十大企业的56.96%,白酒行业的马太效应越来越明显,目前行业处在一个混战阶段,未来行业格局会发生巨大的变化,只有拥有特色的酒企,在未来才会有较大的发展空间。

2018年上半年中国白酒龙头企业营收占比情况

资料来源:公司财报

    2018年上半年,贵州茅台实现净利润169.21亿元,是古井贡酒净利润的18.5倍,这五家企业净利润都较2017年同期有所增长,其中古井贡酒增长速度最快,为60.01%。

2018年上半年中国白酒龙头企业净利润及增长情况

资料来源:公司财报

    2018年上半年,五家企业的销售毛利率都较2017年同期增长,且都在50%以上,其中贵州茅台销售毛利率最高,为90.94%,比2017年同期增长1.32个百分点,洋河股份销售毛利率最低,为71.50%,较2017年同期增加11.6个百分点。

2018年上半年中国白酒龙头企业销售毛利率情况

资料来源:公司财报

    截至2018年上半年,贵州茅台以1299.15亿元的资产规模超越其他白酒企业。

2018年上半年中国白酒龙头企业资产总额情况

资料来源:公司财报

    白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高、市场竞争激烈,行业调整不断深化。从全国市场来看,企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场,企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。 

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