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3C自动化行业新技术应用和工艺变革带来新需求【图】

2019年02月01日 13:27:58字号:T|T

    传统3C行业增速已经全部放缓,但是存量市场空间非常大。随着智能手机增速转负,3C行业包含PC、平板电脑在内都是红海竞争,但行业不变的特点是:产品在创新上仍在不断寻找和突破,新的技术应用和工艺变革将带来对设备的巨大需求。行业自动化程度仍然不高,还有很大的自动化改造空间,带来自动化设备更新换代需求。新技术和工艺变革带来的机会存在于终端设备的零部件制造设备,而自动化改造的主要机会在组装检测设备。

    在2018年第三季度,智能手机厂商总共出货3.552亿部,同比下降6.0%。这已经是全球智能手机市场连续第四个季度出现同比下滑,市场将在2019年恢复增长。PC市场在18年Q2前经历了14个季度的下滑,18年Q2首次增速转正,并保持到了Q3,但整体消费市场仍处于弱势。平板电脑继续弱势,2018年Q3全球平板电脑出货量为3640万台,与去年同期的3990万台相比下降8.6%,这也是全球平板电脑市场连续16个季度出现同比下滑。

2013Q1-2018Q3全球智能手机出货量及增速图
2013Q1-2018Q3全球智能手机出货量及增速图

数据来源:公开资料整理

2018年全球智能手机出货量前六名图

数据来源:公开资料整理

2013Q1-2018Q3全球PC出货量及增速图

数据来源:公开资料整理

    2017年在智能手机出货量降速的情况下,固定资产投资仍然增长23.41%,增速超过过去4年水平。增速超过下游的主要原因就是3C设备本身的更新周期较短,同时自动化改造需求正在崛起,所以未来3C设备投资投资增速仍然是可持续的。

2003-2017年3C行业固定资产完成额及增速图

数据来源:公开资料整理

2013-2017年工业机器人出货量行业结构占比图

数据来源:公开资料整理

    设备的自动化升级需求将持续旺盛。目前中国手机产业的自动化需求主要在部件加工、装配和检测方面。部件自动加工目前实现小部分自动化,大部分全人工,而装备检测方面基本还处于人工阶段。目前在整个电子产品的组装环节自动化程度很低,自动化目前还停留在单站阶段。从年工业机器人安装量来看,3C行业的工业机器人占比提升明显,已跃居首位,3C行业固定资产投资增长与行业自动化率提升不无关系。目前看,国内企业在组装检测段的自动化设备方面已经具备一定技术实力,并得到苹果公司的认可,将受益3C自动化升级趋势。

    2018年新产品的生产线设备,产生增量市场空间可达2970亿元。2017年3C制造业的固定资产投资为1.29万亿,同比增加23.41%,增速较2016年加快7.59个百分点,可见3C制造业的发展势头依旧很旺盛。2012-2017年,3C制造业固定资产投资复合增长率为16%;根据历史数据、假设未来3年3C制造业固定资产投资的复合增长率保持历史水平,预计2018-2020年的3C制造业固定资产投资分别为1.49、1.71、1.96万亿元。假设电子制造行业设备投资占固定资产投资的40%、新生产线的设备投资占总设备投资的50%,预计2018-2020年的3C制造企业设备投资额将达到5941、6832、7856亿元,新产品的设备投资额将达到2970、3416、3928亿元。

2012-2020年新生产线设备投资额预算图

数据来源:公开资料整理

    随着苹果手机采用OLED屏以来,屏幕技术进入OLED时代,OLED投资的本质是技术升级,是典型的由工艺革新推动出的设备更新需求。2017年开始,国内面板行业投资开始加大,以OLED和高世代面板线为主的显示面板投资进入高峰期。

2017-2020E国内OLED产能投资额预测图

数据来源:公开资料整理

2017-2020E国内LCD产能投资额预测图

数据来源:公开资料整理

    受制于国产设备技术发展原因,国产检测设备受益相对而言是最大的。国产绑定贴合设备将更多用于国内LCD产线,进入OLED产线的机会仍然存在。

    赛腾股份系高新技术企业,主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现生产智能化提供系统解决方案,主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

    2013-2017年营业收入从1.11亿增长到6.83亿元,复合增长速度达57.42%.扣非归母净利润方面,从2013年的2329万元增长到2017年的8814万元,复合增长速度达42.32%,略低于收入增长。

2013-2018Q3赛腾股份公司营业收入图

数据来源:公开资料整理

2013-2018Q3赛腾股份公司扣非归母净利润图

数据来源:公开资料整理

    快克股份公司是国内最早、最具规模的锡焊装联专用设备研发和制造企业,目前主营业务为以锡焊技术为核心的电子装联专用设备的研发、生产和销售。其提供的产品和服务从传统的锡焊工具发展到了机器人、装联作业的关联性设备以及柔性自动化生产线,实现产品制造与应用服务的融合,成为电子装联综合解决方案提供商。

    近几年,公司毛利率和净利率呈上升趋势,2017年毛利率高达58.15%,净利率高达36.38%,盈利能力较强。公司始终将研发创新摆在比较突出的位置,2017年研发投入占营业收入约6.10%。公司技术积累丰富,产品布局不仅包含电子装联,还涉及3D面板贴合等国产设备渗透率较低的设备。

2013-2018Q3公司营业收入图

数据来源:公开资料整理

2013-2018Q3公司扣非归母净利润图

数据来源:公开资料整理

    拓斯达:3C行业自动化领军企业。公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。公司在业务机构上已实现了从塑机辅机业务向机器人业务转型的过程。

2012-2018Q3公司营业收入图

数据来源:公开资料整理

2012-2018Q3公司归母净利润图

数据来源:公开资料整理

    3C自动化行业虽然终端产品销量开始下滑,但固定资产投资仍然增长23.41%,增速创新高。新技术应用和工艺变革带来新需求,18-20年OLED产能投资额分别达到570亿、1453亿和350亿元,看好OLED投资拉动的设备需求。行业自动化程度仍然不高,机器人密度仅11台/万人,看好装配检测段的自动化设备。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国3C自动化设备行业分析与投资决策咨询报告

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