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全球通航飞机交付量情况分析:2018年第一季度通用飞机成交量达到447架,直升机交付总量219架【图】

2019年01月29日 13:48:30字号:T|T

    一、2017年全球通航飞机交付量、保有量、

    1、全球通航飞机交付量创新高

    2017年全球通航飞机交付2324架,比2016年2268架的交付量上升了2.5%,直升机交付总量926架。与此同时,销售额却下降了4.2%,由211亿美元降至202亿美元。

    美国与欧洲地区为通用航空飞行器的主要制造、销售地区。从出产地区(即生产市场)来看,北美占据全球通航飞机交付量主导地位,2017年北美地区通航飞机交付量达到1722架,占全球2324架的74%。

2017年全球通用航空飞机交付量(出产地区)情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国通用航空飞机行业运营态势及未来发展趋势报告

2017年全球通用航空飞机交付量(出产地区)分布情况

数据来源:公开资料整理

    从交付所在地区(即消费市场)来看,北美作为通航飞机最大的制造地区同时也是最大的消费市场,2017年通航飞机全球交付量北美占据6成。

2017年全球通用航空飞机交付量(交付所在地区)分布情况(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    2、通航飞机保有量:美国占一半

    从保有量来看,全球通用飞机市场主要集中在美国、加拿大、巴西、法国、意大利等国家,其通用航空器存量合计为约31.3万架,占全球比例约七成,其中美国占到一半左右;此外德国、英国、澳大利亚的通用航空发展也较为领先,而我国受制于空域管制的影响,通用航空器需求被掏,消费力不足,2017年拥有的通用航空器数量仅为2272架。

截至2017年全球通用航空飞机保有量分布(单位:架)

序号
国家
年份
规模
1
美国
2016年
21193
2
加拿大
2016年
32279
3
巴西
2017年
24256
4
法国
2017年
23531
5
意大利
2017年
21095
6
德国
2016年
20965
7
英国
2017年
20028
8
澳大利亚
2017年
15424
9
捷克
2017年
14966
10
南非
2017年
12128
11
西班牙
2016年
6738
12
新西兰
2017年
5221
13
荷兰
2017年
3511
14
比利时
2015年
3429
15
瑞士
2015年
3066
16
瑞典
2017年
3046
17
波兰
2017年
2862
18
日本
2017年
2767
19
中国
2017年
2272
20
芬兰
2017年
1496
21
丹麦
2017年
1475
22
奥地利
2014年
1335
23
挪威
2016年
1231
24
葡萄牙
2017年
1227

数据来源:公开资料整理

    2017年全球通航飞机交付2324架,比2016年2268架的交付量上升了2.5%,直升机交付总量926架。与此同时,销售额却下降了4.2%,由211亿美元降至202亿美元。

    分季度来看,2017年四季度交付量及销售额均为全年最高,分别为792架、70亿美元。

2017年全球通航飞机季度交付量与销售额情况

数据来源:公开资料整理

全球通航飞机交付量破新高

数据来源:公开资料整理

    2017年全年通用飞机成交量达到2324架,直升机交付总量926架。活塞飞机成交量达到1085架,涡轮飞机成交量达到1239架。单发活塞飞机,单发涡轮飞机以及公务机(涡喷)表现突出,分别达到936架,473架,676架。直升机中涡轴机表现突出,占全年直升机交付量2/3.

    2017年全年通航飞机交付量北美占据着主导地位,欧洲次之。

全球通航飞机成交量美国占6成

数据来源:公开资料整理

飞机器交付量1、2、6(美国制造)3

- 
一季度
二季度
三季度
四季度
全年
单发活塞飞机
130
178
168
269
745
多发活塞飞机
9
5
12
15
41
活塞飞机总量
139
183
180
284
786
单 发涡浆飞机
67
77
76
103
323
多发涡浆飞机
12
19
24
31
86
涡浆飞机交会总量
79
96
100
134
409
分务机(涡喷)
93
100
97
111
401
涡桨和涡喷飞机交付总量
172
196
197
245
810
飞机交付总量
311
379
377
529
1596

数据来源:公开资料整理

    在北美占据全球通航飞机交付量主导地位的情况下,美国通航飞机交付量达到1596架。单发飞机仍然表现突出,占据了大部分成交量。

飞机器交付量1、2(欧洲制造商)3

- 
一季度
二季度
三季度
四季度
全年
单发活塞飞机
65
70
76
65
276
多发活塞飞机
18
36
27
27
108
活塞飞机总量
83
106
103
92
384
单 发涡浆飞机
19
35
36
53
143
多发涡浆飞机
0
0
0
2
2
涡浆飞机交会总量
19
35
36
55
145
分务机(涡喷)
0
17
0
32
49
涡桨和涡喷飞机交付总量
19
52
36
87
194
飞机交付总量
102
158
139
179
578

数据来源:公开资料整理

    北美作为通航飞机最大的制造地区同时也是最大的消费市场。2017年通航飞机全球交付量北美占据6层。

飞机器交付量1、2、6(交付所在地区)

- 
北美
欧洲
亚洲太平洋
拉丁美洲
中东@非洲
活塞引擎飞机
65.60%
9.50%
13.40%
5.90%
5.60%
涡浆飞机
54.20%
12.80%
14.10%
15.50%
3.40%
公务机(涡喷)
63.80%
17.00%
9.90%
5.30%
4.00%
地区飞机总付总量
62.10%
12.70%
12.50%
8.20%
4.50%

数据来源:公开资料整理

    3、通用机场建设:美国遥遥领先

    机场建设方面,由于发展历史的原因,我国目前仍然大量使用民航机场作为通航飞机,尤其是公务机的起降机场,专门服务的通用航空作业的小型机场(在我国通航划分为Ⅳ类直线/直升机机场)十分匮乏。

    截止2014年美国通用航空机场数量为19729个,居全球首位,2014-2016年机场建设增量估算为2500个,这意味着2016年美国通用机场约为2.23万个。而我国直到2017年仅为91个(含临时起降点也只有511个)。

全球主要国家通用航空机场数量(单位:个)

数据来源:公开资料整理

    三、全球通用航空企业竞争情况

    从通航飞机制造商来看,德事隆飞机公司是交付量最多的公司,2017年共交付487架,占全球比重达21%,交付量排名第二的是西锐飞机公司,占比达16.2%,但交易额仅占1.6%。

    交易额排名前二的是湾流飞机公司、庞巴迪飞机公司,分别有65.63亿美元、52.01亿美元,合计占到58.2%。

2017年全球通航飞机制造商交付量与销售额情况(单位:架,百万美元)

数据来源:公开资料整理

2017年全球通航飞机制造商交付量与销售额情况(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    二、2018Q1全球通航飞机交付量情况分析

    1.全球第一季度通航飞机交付量破新高

    2018年第一季度通用飞机成交量达到447架,直升机交付总量219架。同比2017年第一季度的435架与187架有所增加。

全球第一季度通航飞机交付量

数据来源:公开资料整理

    2、全球第一季度通航飞机成交量北美占7成

    2018年全球第一季度通航飞机交付量北美占据着主导地位,欧洲次之。在北美占据全球通航飞机交付量主导地位的情况下,美国通航飞机交付量达到315架。单发飞机与公务机仍然表现突出,占据了大部分成交量。

    全球第一季度通航飞机成交量

全球第一季度飞行器交付总量1、2、6 (出产地区)3

数据来源:公开资料整理

全球第一季度飞行器交付总量1、2、6 (美国制造商)3

数据来源:公开资料整理

全球第一季度飞行器交付总量1、2、6 (欧洲制造商)3

数据来源:公开资料整理

    注:各公司具体成交

各公司直升机交付量

数据来源:公开资料整理

全球通航飞机与直升机交付总量

数据来源:公开资料整理

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