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中国香精香料行业形成多元化投资格局 外资企业成为不能动摇的市场主体【图】

2019年01月25日 14:30:18字号:T|T

    香精香料是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要配套产业,我国有世界上最丰富的天然香料资源,是世界上主要的天然香料生产国之一,产地主要集中在长江以南,如两广、两湖、贵州、海南、云南、四川等地。

    香料香精行业主管部门是国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局、国家安全生产监督管理局、国家卫生和计划生育委员会和中国香料香精化妆品工业协会等,我国的香料香精行业标准化工作已形成了以基础通用标准、方法标准、产品标准和管理标准为主要类别的标准体系。

香精香料行业涉及的主要国际性法律法规

序号
法律法规制定机构
法律法规名称
适用范围
1
美国FDA和FEMA协会
GRAS(一般公认为安全的物质)名单
食品添加剂、食用香料等
2
澳大利亚和新西兰食品标准局
《食品标准法典》
食品、食品添加剂等
3
欧盟
89/107/ECC《食品添加剂通用要求》
食品添加剂
4
IOFI国际食用香料工业组织
《实践法规》
食用香精香料

资料来源:公开资料整理

香精香料行业涉及的主要国内法律法规

序号
法律法规制定机构
法律法规名称
适用范围
1
全国人民代表大会
《中华人民共和国食品安全法》
食品及食品添加剂的生产
2
卫生部及标准化管理委员会
《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)
食品添加剂
3
国家发展和改革委员会
《食用香精行业标准》(QB/T 1505-2007)
食用香精
4
国家质监总局及标准化管理委员会
《乳化香精国家标准》(GB10355-2006)
乳化香精
5
国家烟草专卖局
《烟用香精和料液》(YC/T 164-2003)
烟用香精
6
国家发展和改革委员会
《咸味食品香精》(QB/T 2640-2004)
咸味香精
7
国家质监总局及标准化管理委员会
《食用香精标签通用要求》
食用香精

资料来源:公开资料整理

    中国的香精香料行业生产和发展同全国经济的发展是吻合的,是同食品工业、饮料工业、烟草工业、日用化学品工业、医药工业、农业和环保等配套行业的发展相适应的。随着工农业日新月异的发展变化,促使中国的香精香料工业也不断发展,产品质量不断提高,品种不断增加,企业规模不断扩大,产品产量和销售额也在逐年上升,将保持一定速度的健康发展。国内香精香料产量从2010年的58万吨增长至2017年的124.8万吨,2017年我国香精香料行业产量124.8万吨,其中香精产量约75.29万吨,香料产量约49.51万吨。

2010-2017年中国香精香料行业产量
2010-2017年中国香精香料行业产量

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国香精香料行业市场供需预测及投资战略研究报告》数据显示:2017年香精香料均价为5.29万元/吨,较2016年下降12.27%。

2013-2017年香精香料行业价格走势

资料来源:智研咨询整理

香精香料市场价格影响因素

影响因素
简介
原材料的因素
上游天然香料、合成香料、化学原料及溶剂等的价格涨跌对香精香料产品的价格走势起着关键性作用,原料价格的涨落直接影响到香精香料产品的定价
生产加工成本的因素
即使香精香料原料在一段时间是稳定的,但是在工厂生产制作过程中,人工、水电等费用也影响到价格微小变化。做到节能降耗是降低香精香料价格的一个方法
运输费用的因
从香精香料加工商到销售场地的费用是影响香精香料价格一个不小的因素。运输距离的远近、香精香料装载数量的多少、装卸费用等都会使香精香料价格有所变动。
市场需求
香精香料价格除受成本影响外,还受市场需求的影响。即受香精香料供给与需求的相互关系的影响。当香精香料的市场需求大于供给时,价格应高一些;当香精香料的市场需求小于供给时,价格应低一些。反过来,价格变动影响市场需求总量,从而影响销售量,进而影响企业目标的实现。因此,企业制定价格就必须了解价格变动对市场需求的影响程度。反映这种影响程度的一个指标就是香精香料的价格需求弹性系数。
竞争因素
1、完全竞争是一种理想化了的极端情况。在完全竞争条件下,买者和卖者都大量存在,产品都是同质的,不存在质量与功能上的差异,企业自由地选择产品生产,买卖双方能充分地获得市场情报。在这种情况下,无论是买方还是卖方都不能对香精香料价格进行影响,只能在市场既定价格下从事生产和交易。
2、不完全竞争是现实中存在的典型的市场竞争状况。不完全竞争条件下,最少有两个以上买者或卖者,少数买者或卖者对价格和交易数量起着较大的影响作用,买卖各方获得的市场信息是不充分的,它们的活动受到一定的限制,而且它们提供的香精香料有差异,因此,它们之间存在着一定程度的竞争。在不完全竞争情况下,企业的定价策略有比较大的回旋余地,它既要考虑竞争对象的价格策略,也要考虑本企业定价策略对竞争态势的影响。
3、完全垄断是指香精香料产品的供应完全由独家控制,形成独占市场。在完全垄断竞争情况下,交易的数量与价格由垄断者单方面决定。完全垄断在现实中也很少见。

资料来源:公开资料整理

    近年来,国际企业先后在华投资以及民营资本的大规模进入,都使香精香料企业的竞争日趋激烈。我国的香精香料企业技术已经接近或同步于国际先进水平,今后几年将是中国香精香料行业技术水平大提高、资本结构大调整、经营观念大改变的时期,我国香精香料新产品开发及生产技术会得到较快的发展。

香精香料行业专利申请人构成

资料来源:Baiten专利网

    随着改革开放政策的不断深入,我国香料香精生产企业数量不断增加,现有企业 1000 余家,其中三资企业有 200 家左右,形成了国有股份制、集体、民营、外商独资或合资多元化投资新格局,其中以中小企业居多,在激烈的市场竞争中有一批民族企业发展较快,成为行业发展的中坚,更有少数企业走出国门,分别在美国、加拿大、泰国等国注册了公司,或合资建立了香料香精生产企业。随着部分企业的做强做大,行业中主要企业的市场占有率得到了提高。

2011-2017年中国香精香料行业规模以上企业数量

资料来源:国家统计局

    世界前十大香料香精公司目前均在国内设厂生产,我国香料香精市场已形成“国内市场、国际化竞争”的局面。由于国有企业已基本退出本行业,目前国内香料香精市场呈现外资企业和民营企业同台竞技的局面。

2017年香精香料行业主要企业营业收入

企业名称
营业收入:万元
爱普香料集团股份有限公司
232492.
华宝香精股份有限公司
219773
上海百润投资控股集团股份有限公司
117193
德之馨(上海)有限公司
101357
嘉兴市中华化工有限责任公司
74239
深圳波顿香料有限公司
59301
广州百花香料股份有限公司
56300

资料来源:上市公司年报、国家统计局

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