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2018年中国化肥行业处于深度调整阶段,资源节约、环境友好、提高利用效率的肥料将成为未来发展趋势【图】

2019年01月11日 13:50:15字号:T|T

    化学肥料是指用化学方法制造或者开采矿石经过加工制成的肥料,也称无机肥料,包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥料等。氮、磷、钾三元素对植物的生长至关重要。一般情况下,土壤中的氮、磷、钾不能满足作物生长的需求,需要施用含氮、磷、钾的化肥来补足。

    (1)我国化肥行业的现状

    我国化肥从单质肥起家,到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、复合肥等品种丰富、用途多样的产业格局。同时,我国化肥施用量从2000年4,146万吨增长至2017年5,859万吨,复合年化增长率2.06%。

我国化肥用量变化示意图

数据来源:公开资料整理

    日益增长的化肥市场造就了众多的化肥生产企业,据不完全统计,我国目前有化肥生产企业3000多家,国有和民营企业并存,行业竞争激烈。针对化肥行业的发展现状,国家各主管部门都提出了相应的指导意见,在行业中产生了深远影响。

    ①化肥使用量零增长

    由于我国农民施肥意识不足,导致我国化肥的利用率不高,化肥田间浪费严重。这一方面不仅增加了农业生产成本,同时对环境也会产生不利影响。基于我国农业未来发展的长远考虑,我国农业部于2015年发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》,提出2015年到2019年,逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内;力争到2020年,主要农作物化肥使用量实现零增长,并指出要从四个维度来实现这个目标,推动我国农业农村经济持续健康发展和农民持续增收:一是推进精准施肥。根据不同区域土壤条件、作物产量潜力和养分综合管理要求,合理制定各区域、作物单位面积施肥限量标准,减少盲目施肥行为。二是调整化肥使用结构。优化氮、磷、钾配比,促进大量元素与中微量元素配合。适应现代农业发展需要,引导肥料产品优化升级,大力推广高效新型肥料。三是改进施肥方式。大力推广测土配方施肥,提高农民科学施肥意识和技能。研发推广适用施肥设备,改表施、撒施为机械深施、水肥一体化、叶面喷施等方式。四是有机肥替代化肥。通过合理利用有机养分资源,用有机肥替代部分化肥,实现有机无机相结合。提升耕地基础地力,用耕地内在养分替代外来化肥养分投入。

    ②供给侧改革

    2017年10月18日,习近平同志在十九大报告中指出,深化供给侧结构性改革。建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。具体到化肥行业的供给侧改革主要包括两个方面:一是逐渐淘汰落后过剩产能,促进产品升级换代,推广专业化农化服务;另一方面向智能制造转型升级,肥料生产智能化、施肥数据化,提升肥料利用率与盈利能力。具体来说,未来我国化肥行业企业的改革方向包括:积极推广植物营养助剂、土壤数字地图、测土配方施肥、智能配肥机等产品与服务,实现公司从卖产品、卖服务到卖标准的商业模式转变。

    此外,国家还通过取消一系列之前的行业优惠政策从侧面来倒逼化肥行业供给侧改革,比如取消了化肥优惠电价以及化肥铁路运输价格优惠政策、恢复征收化肥行业增值税等。

    ③环境保护的要求

    2017年10月18日,习近平同志在十九大报告中指出,坚持人与自然和谐共生,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。围绕此基本国策,国家相继制定并出台了“坚持长江‘共抓大保护、不搞大开发’”、“打赢蓝天保卫战三年作战计划”等环保政策。2016年开始,中央多次派出环保督查组奔赴全国开展,环保督察制度实现常态化,环保整治是大势所趋。为了满足日益严格的环保要求,化肥生产企业必须加大环保投入,新建环保装置,改造生产工艺,减少污染以实现达标排放。同时,受国家环保要求的提高也对化肥上游行业影响加大,如磷矿开采行业中许多中小矿企因为环保不达标被限制开采甚至关停,造成磷肥生产所必须的原材料磷矿石供给受到一定影响,该影响最终传导到化肥行业中来,导致化肥生产企业的平均成本上涨。

    (2)化肥行业未来的发展方向

    化肥行业经过二十多年的快速发展,供应和需求均进入平台期,行业处于深度调整阶段,后期将以质量代替数量为主,注重产品结构调整,资源节约、环境友好、提高利用效率的肥料将成为发展的主要趋势。

    ①行业整合进一步加剧。小规模企业产能过剩对化肥生产企业带来了巨大的压力,加剧了竞争。技术装备水平低、产品单一、产能小、能耗高、环保不达标的企业退出行业将是必然趋势。而大型化肥企业集团将通过资本、品牌、技术输出,兼并重组行业中小企业和上下游企业,实现资源优势互补,扩大生产经营规模,进一步大型化、集团化。

    ②生产销售布局进一步调整。中国化肥产业下一步发展的主要趋势将是向资源产地进驻,进一步优化区域内的资源和市场平衡。同时拥有资源、市场双重优势的化肥企业将具备良好的发展基础,竞争优势逐渐凸显。

    ③注重环境友好、节能降耗。由于新兴肥料不仅可以提高单产水平,而且可提升耕地质量,更加注重环境友好食品安全和可持续发展。因此,进一步加强新兴肥料核心技术的研发、推广普及,是化肥行业淘汰落后产能、调整结构、转型升级的必由之路。化肥产业将更加注重发展环境友好、资源利用率高、附加值高的肥料产品。

    ④化肥产业与工业产业的结合。工信部于2015年7月30日发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》,鼓励引导化肥行业企业兼并重组,形成上下游一体的产业体系及横向跨行业的肥化企业联合,依托产业优势开发、打造碳一化工、精细磷化工等新产业链条。同时,化肥行业本身也具有较明显的规模进入壁垒以及规模效益,通过积极向化肥行业上下游拓展,进行化肥与工业的结合,有助于企业提高规模经济效应。

    ⑤农化服务精细化。未来我国化肥行业将突出强调农业发展的“可持续”和“耕地保护的重要性”,不断加强农业面源污染治理,深入开展测土配方施肥,大力推广生物有机肥;实施耕地质量保护与提升行动,推进农业结构调整,强化农业科技创新驱动作用。这要求化肥企业未来要针对农作物需肥规律与土壤性能为不同农作物量身定制一套优质、高效、环保的测土配方肥料,并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式,为用户提供农业生产一体化解决方案,以精细化服务满足个性化需求。

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国化肥行业市场运行态势及战略咨询研究报告

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