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中国能源生产情况、消费情况、投资情况、效率情况及行业发展新趋势分析【图】

2019年01月10日 13:46:40字号:T|T

    一、能源生产情况分析

    我国能源工业也称为燃料动力工业,是指对能源资源进行开发、加工和利用的生产部门,它包括煤炭、石油和电力工业三大部门。

    从近十年能源生产数据看,能源生产总量经历持续增长后在2016年转头下降,2017年又开始上扬。2014至2016年原煤产量连年下降,2017年略有回升。原油产量继2016年低于2亿吨后,2017年再次降低。天然气以及水电、核电、风电产量延续增长态势,连年上升。

2008~2017年一次能源生产情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国黑龙江省能源行业市场全景调研及投资前景预测报告

    2013-2017年中国能源生产总量在2016年一个高速下降的情况下,2017年能源产量有所上升,但仍低于2014、2015年的产量,2017年中国能源产量为359000万吨标准煤。

2013-2017年中国能源生产总量走势

数据来源:公开资料整理

    2017年能源生产结构中,原煤占比68.6%,原油占比7.6%,天然气占比5.5%,水电、核电、风电等占比18.3%。

    从近十年间不同品种能源占比看,原煤生产占比在轻微波动之后呈下降趋势,十年间下降9.2个百分点。原油生产总量占比持续下降,十年间下降2.5个百分点。天然气和水电、核电、风电等清洁能源生产占比持续上升,清洁能源在能源供应结构中比重增加。

2008~2017年中国能源生产结构(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    2013-2017年这五年天然气产量占能源总产量比重在不断上升,从2013年的4.4%上升到2017年的5.4%,一次电力及其他能源占比从2013年的11.8%提升至2017年的17.4%。我国清洁能源发展越来越受到重视,产量占比不断提高。相比传统能源而言,原油也有所下降。

2013-2017年中国各能源产量占总产量比重

数据来源:公开资料整理

    二、能源进出口情况分析

    2017年,中国进口煤炭27090万吨,同比增加1547万吨,增长6.06%。2013年达到进口峰值3.27亿吨之后逐年下滑,至2015年跌至2.04亿吨,2016年,借国内煤炭供给侧改革之势,进口煤量反弹至2.55亿吨,同比增速高达25.2%。2017年,进口煤增速放缓至6.06%,但仍然突破2.7亿吨总量,国内市场对于进口煤仍有一定量的需求。

    2017年,中国原油进口量突破4亿吨,攀升至41957万吨,较2016年增长了10.1%,并创历史新高;2017年全年进口成品油2964万吨,较2016年增长6.4%。由于国内原油产量不足,而需求较大,所以出口量微乎其微,净进口量持续走高。

    2017年,中国天然气进口量为6857万吨(约为956亿立方米),与上年同期相比增长26.9%,对外依存度由上年的34.8%增至38.8%。

    从近年能源贸易情况看,煤、原油和天然气进口量均持续增加。出口量较小,与进口量相比有较大差距。

2010~2017年我国能源进出口情况

数据来源:公开资料整理

    三、能源消费情况

    我国的能源消费总量连续多年位居世界前列。2017年,我国能源消费总量增速回升,除原油外各品种实际消费均有增速回升。

    2017年能源消费总量44.9亿吨标准煤,比上年增长2.9%。其中全年原油表观消费量为6.1亿吨,首次超过6亿吨,同比增长6.0%,增速较上年扩大0.5个百分点。全年天然气消费量2373亿立方米,同比增长15.3%,增速约为上一年的两倍。天然气在我国一次能源消费结构中的占比增至约7.2%。

    而2016年,能源消费总量为43.6亿吨标准煤,同比增速1.4%。煤炭消费量下降4.7%,原油消费量增长5.5%,天然气消费量增长8.0%,电力消费量增长5.0%。

    十年来,能源消费总量持续上升。以2007年能源消费总量31.1亿吨标准煤为参照,十年间能源消费增长了44.2个百分点。自2014年以来,增速持续低迷,2017年同比增速2.9%略有回升,距离2010年(7.3%)、2011(7.3%)年的高增速仍有相当大的差距。

2008~2017年能源消费总量及增速

数据来源:公开资料整理

    从不同品种能源消费增速看,煤炭消费增速总体呈现下降趋势,2014至2016年均呈负值,2017年增速回正,有所回升;石油消费增速有小幅波动,在5%左右徘徊;天然气消费与水电、核电、风电消费增速则较高。

    2017年能源消费结构为:煤炭消费量占能源消费总量的60.4%,比上年下降1.6个百分点;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的20.8%。

    从近十年数据看,煤炭、石油这两种能源消费约占到我国一次能源消费总量的80%~90%,呈下降趋势,2017年两者合计占比低于80%,为79.2%。石油消费比重持续上升,达到18.8%。煤炭消费占比呈下降趋势,短期内仍是我国主要能源来源。而十年间清洁能源消费占能源消费总量的比重从2008年的11.8%上升到2017年的20.8%,几乎翻番。

    总体看来,我国能源构成中,煤炭处于主体性地位,石油消费量高但生产量低,供应依赖进口。清洁能源消费比重持续上升,发展潜力大。

2008~2017年分品种能源占能源消费总量的比重(单位:%)

数据来源:公开资料整理

2008~2017年清洁能源消费量占能源消费总量的比重(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    我国能源消费结构中,煤炭消费仍占据主体地位,但呈现逐年下降趋势,十年间占比下降了12.1个百分点。根据规划,我国“十三五”期间煤炭消费比重将下降到58%左右,煤炭产量为39亿吨,煤炭行业发展面临历史性拐点。

2008~2017年煤炭在一次能源消费中占比(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    四、能源投资情况分析

    2017年,能源工业固定资产投资中,我国电力、热力、燃气及水生产和供应业投资29794亿元,增长0.8%,增速回落0.3个百分点;煤炭开采及洗选业投资2648亿元,同比下降12.3%;石油及天然气开采业投资2649亿元,同比增长13.9%。

    2017年,电源(电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数)基本建设投资完成额2700亿元,同比下降20.8%,其中,水电投资618亿元,同比增加0.1%,核电投资395亿元,同比下降21.6%,火电投资740亿元,同比下降33.9%。电网基本建设投资完成额5315亿元,同比下降2.2%。

2008~2017年能源行业固定资产投资(不含农户,单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    五、能源效率情况

    1、能效水平提升,万元GDP能耗下降3.7%

    全国2017年能源消费总量为44.9亿吨标准煤,比2016年上升2.9%。万元国内生产总值能耗同比下降3.7%。重点耗能工业企业单位烧碱综合能耗下降0.3%,吨水泥综合能耗下降0.1%,吨钢综合能耗下降0.9%,吨粗铜综合能耗下降4.8%,每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.8%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降5.1%。

    能耗下降,能效水平提升,即用较少的能源生产出了等量的国内生产总值。随着清洁能源消费量占比不断提升,意味着能耗降低的同时,用能也更为清洁化。

2012~2017年国内生产总值能耗降低率(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    2、能源消费弹性系数分析

    能源消费弹性系数是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标,能够反映经济增长对能源的依赖程度。据测算,2017年能源消费弹性系数为0.42,较2015、2016年均有回升。

    “十二五”期间,我国的能源消费弹性系数有较大程度下降,由2010年的0.69降至2015年的0.14。2012年以来,能源消费弹性系数持续下降,最近两年有所反弹,但均低于0.5。

2008~2017年能源消费弹性系数

数据来源:公开资料整理

    六、能源行业发展新趋势

    随着中国能源结构转型升级的加速、全球能源供需格局的变化,能源行业出现了新的挑战和机遇。未来能源行业将面临的主要变化包括:对低碳清洁能源需求量上升,创新技术加速涌入能源行业,中国能源行业全球化发展加深。

    国际能源行业正在从传统能源向清洁能源转变,从高碳向低碳转变。这就需要能源企业要从单一向多元化功能转变。

    事实上,在这一趋势下,很多传统能源公司已开始扩大低碳能源业务,这在天然气领域和新能源领域表现尤为明显。

    天然气环保高效,发展也方便,与可再生能源可以形成互补,所以中国的天然气将迎来快速发展期。为了弥补国内天然气供应的不足,要加大对LNG的投入。

    目前全球LNG的供应形势较为宽松。全球LNG贸易量从2007年的2264亿立方米上升至2017年的3934亿立方米,增速为5.7%,2023年全球LNG贸易量将达到5000亿立方米,增速为4.1%。LNG贸易量在未来五年将增长30%,推动形成更具有竞争力、全球化天然气市场。相比管道气、页岩气等替代燃料,进口LNG要具有一定的价格优势,否则单纯依靠政府价格补贴,无法实现长久健康发展。

    同时,油气行业在告别粗犷式发展阶段后,对高新科技、新产品的追求表现出了很高的积极性,越来越多企业开始尝试向能源行业引入跨界新科技。

    国际化与跨境产业共同体

    中国能源企业国际化发展,成为了备受热议的话题。当前,由于中国对海外油气进口量的不断提高,使得中国能源企业的发展必须转向国际化。

    中国的石油对外依存度已达到69%,天然气达到39%,因此,加强同海外国家的能源合作,对资源的保障非常重要。

    为此,不管是在国家层面还是企业层面,中国都在积极布局。例如2018年,中国正式推出了上海原油期货,以提高中国企业在国际能源市场上的参与度和抗风险能力。

    对于期货行业来讲,未来的下游发展就是怎么样在国际市场上发挥更大的作用。随着原油期货的推出,越来越多的涉油企业和境内外金融机构完成了市场的介入,参与了初期工作,使得中国的原油期货推出后,价格跟欧美市场形成了良好互动关系。

    一方面,中国能源市场对外在加大开放程度,国内能源企业在加速拓展海外市场;另一方面,海外能源企业同中国企业合作的意愿也在提升。

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