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国内动力电池行业的快速发展,也显露出明显的缺陷和不足,优质产能的缺少。

2019年01月08日 16:38:07字号:T|T

    随着国内外新能源汽车市场的快速发展,近几年动力电池产业的市场需求也持续增长。动力电池应用分会研究部统计数据显示,2018年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长56.88%。分企业来看,国内前两家寡头企业宁德时代和比亚迪2018年装机量占比分别达到41%、20%,合计占据了六成以上的市场份额,第三名的国轩高科去年装机量占比为5.4%。
动力电池市场空间巨大
    动力电池市场空间巨大,按照2020年全球500万辆产销、单车50kwh保守估计,市场规模将超1700亿元,2025年预计超6000亿元。当前宁德时代在国内动力电池市场领先地位稳固,并逐步进入到海外供应链中,有望2019年-2020年转化为实质订单,将率先受益。

    二级市场上,宁德时代等龙头股也表现出较高的抗跌性。宁德时代自去年6月22日上市后的连续涨停板打开以来,截至昨日累计上涨9.75%,同期大盘下跌11.92%;比亚迪股价自去年8月7日以来开始止跌上行,截至昨日累计上涨37.81%,大幅跑赢大盘(沪指同期累计下跌6.36%)。

    在广阔的市场空间下,动力电池行业将迎来新一轮扩产高峰。中金公司表示,伴随国内动力电池市场份额向龙头集中,宁德时代、比亚迪加速产能布局。近期,宁德时代公告将分别在江苏、广州投资74亿元、46亿元建立动力及储能锂电项目,预计将新建动力电池产能约18Gwh。2018年三季度,比亚迪宣布将在西安、重庆等地新建产能60Gwh。另一方面,二线厂商加紧扩产步伐。包括万向、孚能等在内的8家企业2018年9月份-11月份间纷纷披露的规划新建、扩建动力电池产能总计达190Gwh,总投资金额高达1290亿元。

    对于动力电池板块的后市布局,国盛证券表示,动力电池正经历2.0的高镍化迭代,技术难度再次提升,技术领先型公司优势放大。全球化趋势显现,进入国际厂商供应链后成长性及技术实力再上台阶,龙头公司优势叠加。继续推荐以下6只龙头股:具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份、技术与成本双重领先的恩捷股份。

    上述6只个股中,宁德时代受到了机构的普遍看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数达到11家。其中,财通证券表示,公司作为动力电池行业龙头企业,充分享受新能源汽车市场快速发展的红利,此次与吉利携手,强化公司龙头地位,预计公司2018年-2020年营业收入分别为285.7亿元、409.9亿元、552.0亿元,同比增长分别为42.9%、43.5%、34.6%,净利润分别为35.6亿元、42.7亿元、55.3亿元,每股收益分别为1.62元、1.95元、2.52元,维持“买入”评级。

    当升科技近30日内机构看好评级家数较为居前,达到7家。对于该股,上海证券表示,在补贴退坡的大环境下,技术升级是当前政策导向,高能量密度高续航里程的产品更受青睐。公司高镍产能逐步释放,打入国内外高端供应链,国内锂电装机居前的电池企业均是公司客户,包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、深圳比克等。公司研发实力出众、在产品更迭的浪潮中竞争力更强,业绩高增长可期,维持“增持”评级。

    企业寡头效应开始显现
    针对今年以来动力电池领域大规模扩张的趋势,有业内人士认为,一方面显示了国内电池行业的快速发展,另一方面也显露出明显的缺陷和不足,尤其体现在优质产能的缺少。

    “中国动力电池配套企业已从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右,1/3的企业被淘汰出局。”6月27日,在青海举行的2018中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛上,中国电动汽车百人会理事长陈清泰公开表示。

    目前,已有不止一家企业面临落后淘汰的局面。今年7月,深圳市沃特玛电池就“因公司订单不足、资金困难”的原因停工,至今仍深陷资金问题之中;2017年出现现金流紧张预警的猛狮科技,在今年8月走到了资产被冻结的境地,随着被冻结账户的增加,猛狮科技也收到了来自深交所的问询函。

    相比之下,动力电池企业的寡头效应开始显现,高端产能日益集中。数据显示,目前宁德时代的市场占有率最高,达34.7%,其后分别是比亚迪占22.9%、合肥国轩占6.1%、上海捷新占3.9%、孚能科技占3.3%。目前,市场占有率前十名的企业占据国内动力电池市场约81.6%的份额。 

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