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2018年上半年中国家电行业销售收入达到0.74万亿元,行业集中度大幅提高,未来家用电器发展方向分析【图】

2018年12月13日 11:11:52字号:T|T

    家用电器(HEA)主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来,为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多彩的文化娱乐条件,已成为现代家庭生活的必需品。

    家用电器问世已有近百年历史,美国被认为是家用电器的发祥地。家用电器的范围,各国不尽相同,世界上尚未形成统一的家用电器分类法 ,有的国家将照明器具列为家用电器的一类,将声像电器列入文娱器具,而文娱器具还包括电动电子玩具。

    一、中国家电行业发展现状分析

    1、中国家电行业发展规模

    2013-2017年中国家电行业的销售收入呈现波动性变化,从家电行业的运行态势来看,在经历了数十年的快速发展后,中国家电行业已走过普及使用带来的快速成长期,进入到以消费升级,根据消费者需求细分化家电产品为主要特征的低速成长和整合提升的阶段,2018年上半年中国家电行业的销售收入达到0.74万亿元,同比增长13.10%。

2013-2018年中国家电行业销售收入及增长走势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国家电行业市场监测及未来前景预测报告

    在这样的发展背景下,我国家电行业已开始出现加速转型、升级和分化的趋势:家电行业大量中小企业逐渐淘汰出局,行业集中度大幅提高,部分细分品类已进入寡头竞争阶段发展。2017年家电行业规模以上企业数量为2700家,各细分行业CR4均达到50%以上,其中空调、洗衣机的CR4超过70%,行业集中度高。

2013-2017年中国家电行业规模以上企业数量情况

数据来源:公开资料整理

2013-2017年中国家电行业分领域CR4情况

数据来源:公开资料整理

    2、家电企业2018年上半年表现良好,白电行业龙头增长稳定

    从中国A股上市的家电行业企业来看,2018年上半年共有49家家电A股上市企业披露了半年报,总营收合计达到5680亿元,其中有9家企业的营收都达到突破100亿元,美的集团的营业收入更是突破1000亿元,同比增长15%。49家家电A股企业净利润合计达到412亿元,其中有2家企业的净利润突破100亿元,分别为美的集团和格力电器。值得关注的是,营业收入前9名的家电A股上市企业中,有5家归属的子行业为白电行业,4家归属黑电行业。白电行业龙头盈利水平的增长稳定,主要得益于空调行业在2018年上半年始终维持较高的景气,终端需求持续超市场预期。2018年上半年我国空调零售量和零售额分别同比增长16.6%及21.7%,而零售均价为3586.2元,同比增长4.4%。

2018年H1前9名中国家电行业A股上市公司营业收入及净利润走势

数据来源:公开资料整理

2018年H1中国空调市场零售增长走势

数据来源:公开资料整理

    3、家电产品细分化成未来风口,家电行业市场规模稳步上升

    从家电行业生产规模来看,目前我国大家电生产规模为3.75亿台,而小家电生产规模高达26亿台,大家电(包括白电、黑电及厨电)的市场发展成熟,饱和程度较高,整体存在一定的库存压力,而小家电由于一二线结构升级市场规模不断扩大。

中国家电行业分子行业生产规模情况

数据来源:公开资料整理

    1)、家用燃气热水器产量分析

    2018年10月全国家用燃气热水器产量为178.4万台,同比增长0.99%。2018年1-10月中国家用燃气热水器产量为1481.1万台,同比下降5.92%。

2018年1-10月中国家用燃气热水器累计产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

2018年1-10月中国家用燃气热水器累计产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    2)、全国家用燃气灶具产量分析

    2018年10月全国家用燃气灶具产量为364.6万台,同比下降2.38%。2018年1-10月中国家用燃气灶具产量为3210.9万台,同比增长1.08%。

2018年1-10月中国家用燃气灶具产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

2018年1-10月中国家用燃气灶具累计产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    3)、家用吸尘器产量分析

    2018年10月全国家用吸尘器产量为904.9万台,同比增长6.09%。2018年1-10月中国家用吸尘器产量为8388.3万台,同比增长3.72%。

2018年1-10月中国家用吸尘器产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

2018年1-10月中国家用吸尘器累计产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    4)、家用电热水器产量分析

    2018年10月全国家用电热水器产量为378.9万台,同比增长10.8%。2018年1-10月中国家用电热水器产量为3343.1万台,同比增长7.54%。

2018年1-10月中国家用电热水器产量及同比增长走势

数据来源:公开资料整理

2018年1-10月中国家用电热水器累计产量及同比增长走势

数据来源:公开资料整理

    5)、电冷热饮水机产量分析

    2018年10月全国电冷热饮水机产量为227.6万台,同比增长13.81%。2018年1-10月中国电冷热饮水机产量为2028.8万台,同比增长6.71%。

2018年1-10月中国电冷热饮水机产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

2018年1-10月中国电冷热饮水机累计产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    6)、家用吸排油烟机产量分析

    2018年10月全国家用吸排油烟机产量为292.7万台,同比下降1.04%。2018年1-10月中国家用吸排油烟机产量为2372.6万台,同比下降0.52%。

2018年1-10月中国家用吸排油烟机当月产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

2018年1-10月中国家用吸排油烟机当月累计产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    4、中国家电行业分细行业营业收入及净利润

    从2017-2018年上半年中国家电行业分细行业营业收入及净利润情况来看,小家电的营收和净利润都超过厨电行业,营收同比增长率与白电行业相当。传统厨电行业整体景气度下行主要是受房地产影响,行业收入和盈利受到一定压制。

2017-2018年H1中国家电行业分细分行业营业收入情况

数据来源:公开资料整理

2017-2018年H1中国家电行业分细分行业净利润情况

数据来源:公开资料整理

2013-2017年中国家用电器利润总额走势

数据来源:公开资料整理

    但通过家电子行业细分化产品整体零售额增长情况来看,我国家电行业在消费升级过程中,根据消费者需求细分化的产品零售额增长率相当抢眼,无论是在大家电领域还是小家电领域。目前,80及90后已经成为我国市场消费的主力群体,该群体对消费更加看重个性化与品质化,极大有助于在需求侧推动我国家电消费升级,并且随着我国人均可支配收入水平不断提高,足以支撑更丰富、更有品质的细分化家电产品消费。

    二、未来家用电器会朝什么方向发展?

    2017年我国家电行业销售收入为1.51万亿元,2018-2023年,预计家电市场规模还将继续增加,保守预计到2023年有望达到1.75万亿元。尽管消费市场需求相对清淡,但中国家电消费升级态势保持良好,各企业都把创新作为突破口,重视研发投入,产品结构持续优化,产业转型升级促进家电行业健康发展。

    我国的家用电器市场逐渐回暖是一种新常态,很多零售企业也加快了转型的脚步。根据最近五年的家用电器市场的发展情况来看,国家的政策红利逐渐消退,去年开始,很多大型零售企业的家用电器销售额增长非常缓慢,有的企业甚至出现了下滑的情况。随着越来越多的零售业积极转型,国内地销售额也实现了三年以来的首次正增长。全国重点大型的零售企业家用电器的销售额增长了0.5%,增速跟上年比一共提高了4个百分点。空调市场的回暖趋势是最明显的。

    家用电器市场的消费群体也逐渐趋向了年轻化。80后的家用电器消费占据了主要的消市场费,也成为了家用电器产品的主要消费者。报告中还指出,作为核心用户,80后还非常注重科技啊、时尚啊这类元素与生活的结合方式,注重产品的性价比,注重多元精神的需求也是一个重要的特点。80后的消费者对新兴的消费形式接受度非常高,也是线上购物的主力。在新的消费主力的严重影响下,新功能、新科技的商品成为了主流,这些商品能保持很快的更新速度,这样就可以满足消费者的需求了。

    消费者的需求也会带动家用电器行业的升级。消费者的个性化需求也逐渐增加,很多消费者都希望参与到购买活动的环节中。商家也把目光放到社交互动上,社交化趋势变得更明显了。业内人士还表示,家用电器零售市场逐渐回暖,电商基本上已经告别了流量竞争的模式。一定要深入地挖掘消费者的潜力。线上和线下都要融合在一起,零售企业也应该从“商品为王”的模式转型到“渠道为王”的模式。最后可以实现“消费者为王”的模式。积极探索“新的零售”模式是行业发展的重要选择。

    全球家用电器节能、环保、智能、健康化趋势益加明显,节能、环保、智能、健康的电器成为了家用电器业发展的必然选择,并逐渐担当中高端市场主角。随着世界各国不断升级的家用电器能效标准,以及我国对节能环保要求的不断提高,节能环保家用电器的市场前景广阔。

    在家用电器产品高效、节能、环保的趋势下,新能源家用电器正在崛起。太阳能空调、太阳能冰箱等新能源家用电器已在市场上崭露头角,甚至风能、空气能等新能源家用电器也相继现身,中国家用电器企业通过不断的技术创新,已在新能源的开发和利用上,逐渐走向世界的前列,新能源家用电器已成为许多家用电器企业新的利润增长点。随着技术的逐步成熟和对新能源利用技术的大力推崇,今后新能源家用电器将继续快速增长。

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