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2018年上半年中国白酒产量前十省市、近年白酒产量走势、白酒进出口量/值、白酒供需平衡及部分酒企产能对比【图】

2018年12月10日 13:47:09字号:T|T

    在《国民经济行业分类和代码表》((GB/T 4754-2017))中,白酒制造行业的产品代码为C1512,是“酒、饮料和精制茶制造业”大类(C15)、“酒的制造”中类(C151)下属的细分行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。从消费品的角度来看,酒通常被归类于饮料一类。

2011-2017年中国酒、饮料和精制茶制造行业运行情况

资料来源:国家统计局

    2017年我国白酒行业总产量达到119.81亿升。四川是国内最强大的白酒生产制造集群。全国八大名酒四川占据六个席位,集中了五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒、全兴、沱牌等被誉为“六朵金花”的国内知名品牌,形成了以此为核心的庞大生产基地,并由此蕴育了大量新兴品牌,如小角楼、江口醇等。作为白酒“重镇”的同时,四川也是中国白酒原酒供应基地,其原酒产量占据了国内白酒原酒产量的半壁江山,并由此带动了酒业上游相关行业的发展。

2004-2017年我国白酒产量走势

资料来源:国家统计局

    从地区分布来看,华东和西南地区是白酒行业的重要产销地。四大区域主导白酒分布格局:以四川邛崃、泸州、绵竹、宜宾为代表的“川酒板块”,以贵州仁怀茅台镇为代表的“黔酒板块”,以江苏“三沟一河”以及安徽古井贡、文王贡、曲子窖、皖酒集团为代表的“淮河名酒带”以及山西“杏花村”为代表的“清香型白酒板块”。 西南地区有着悠久的酿酒历史,当地饮用白酒的传统极为浓厚。华东地区经济发展速度较快,对白酒的需求量稳步上升,促进了白酒产品的销售收入。

    2018上半年中国白酒(折65度商品量)产量为492.94万千升。从全国各省市白酒产量来看,2018年上半年全国有29个省市生产白酒。白酒产量排名前十的地区是四川省、山东省、河南省、江苏省、湖北省、北京、吉林省、安徽省、贵州省和河北省。其中,四川省以产量188.26万千升位列榜首,山东省以42.05万千升位于第二,河南省以35.01万千升位于产量第三。

2006-2017年度前十名白酒产量省份

年度
前十名省份
2006
山东、四川、河南、江苏、安徽、辽宁、湖北、内蒙古、吉林、贵州
2007
四川、山东、河南、辽宁、内蒙古、江苏、安徽、湖北、河北、吉林
2008
四川、山东、河南、辽宁、湖北、江苏、安徽、内蒙古、河北、贵州
2009
四川、山东、河南、辽宁、湖北、吉林、内蒙古、江苏、安徽、河北
2010
四川、山东、河南、辽宁、江苏、安徽、吉林、湖北、内蒙古、河北
2011
四川、河南、山东、辽宁、江苏、内蒙古、吉林、安徽、河北、湖北
2012
四川、山东、河南、江苏、辽宁、湖北、内蒙古、吉林、安徽、黑龙江
2013
四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、安徽
2014
四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙古、吉林、黑龙江、辽宁、安徽
2015
四川、山东、河南、江苏、湖北、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、辽宁、
2016
四川、河南、山东、江苏、湖北、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、辽宁
2017
四川、河南、山东、江苏、湖北、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、辽宁

资料来源:国家统计局

    根据海关统计口径:目前海关系统针对白酒产品的进出口贸易统计海关代码为“22089020”。根据中国海关数据显示,近年我国白酒进出口数量及金额呈波动趋势,2009-2017年我国白酒进出口数量及金额分析如下:

2009-2017年中国白酒进出口情况

年份
产品
出口数量
(升)
出口金额
(千美元)
进口数量
(升)
进口金额
(千美元)
2009年
22089020 白酒
4,034,623
56,377
372,039
4,498
2010年
22089020 白酒
5,618,833
89,883
1,392,441
14,375
2011年
22089020 白酒
8,403,978
243,409
1,541,891
21,535
2012年
22089020 白酒
12,378,221
347,474
2,230,868
48,766
2013年
22089020 白酒
13,974,763
254,470
1,972,456
53,250
2014年
22089020 白酒
13,209,319
327,432
1,393,416
42,614
2015年
22089020 白酒
16,188,833
449,277
1,158,718
45,095
2016年
22089020 白酒
16,070,940
468,781
1,892,928
70,826
2017年
22089020 白酒
16,568,132
470,435
2,416,033
69,507

资料来源:中国海关

    回顾各大酒企的业绩,白酒企业整体严重下滑,国内白酒量价双双不保。行业扩产扩能投产高峰期,导致供给严重失衡,导致酒企库存压力加大,渠道体系库存斗增。结合国内宏观政策环境,以及白酒行业围观环境。白酒行业呈现与时俱进的多元化发展模式。智研咨询发布的《2019-2025年中国白酒行业市场调查及发展趋势研究报告》数据显示:2017年中国白酒产量119.81亿升、进口量0.02亿升、出口量0.17亿升、表观消费量119.66亿升。2009-2017年中国白酒产品供需平衡情况分析如下:

2009-2017年中国白酒产品供需平衡情况(亿升)

年份
产量
进口量
出口量
表观消费量
2009年
70.69
0.00
0.04
70.65
2010年
89.08
0.01
0.06
89.03
2011年
102.56
0.02
0.08
102.50
2012年
115.32
0.02
0.12
115.22
2013年
122.62
0.02
0.14
122.50
2014年
125.71
0.01
0.13
125.59
2015年
131.28
0.01
0.16
131.13
2016年
135.84
0.02
0.16
135.70
2017年
119.81
0.02
0.17
119.66

资料来源:国家统计局 中国海关

    中国白酒制造行业整体处于产能过剩。在行业黄金发展期刺激下,白酒制造企业纷纷采取较为激进的产能规划扩建生产线。2012年以来,在政策及经济增速放缓作用下,白酒制造行业已逐步过渡至平稳发展阶段,下游稳定增长的需求无法消化高峰期扩建产能的释放,行业产能过剩问题将持续存在。

中国部分白酒企业产能情况

企业名称
成品酒产能:万吨
泸州老窖集团有限责任公司
19.8
江苏洋河集团有限公司
29
安徽古井集团有限责任公司
14
今世缘集团有限公司
5.5
四川沱牌舍得集团有限公司
9

资料来源:智研咨询整理

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