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2018年中国牛奶销售额1195亿元,中国牛奶市场规模将实现稳步增长【图】

2018年12月03日 13:40:12字号:T|T

    2019年奶价会温和持平或小幅上升,上下游定价权和市场议价能力依然对比悬殊,供需由弱平衡转向轻度失衡,则上游主动提价的可能性较低,还是下游定价权更强,那么奶价依然波动幅度不会大。造成奶价的剧烈波动的是天气因素,大规模的干旱或者洪涝;环保政策继续趋严,被责令整改的牧场增多,影响供给。从目前的数据看今年上半年奶牛存栏降幅不断缩小,生鲜乳产量小幅增加,上半年产量同比+1.1%。

2013-2017年中国牛奶产品销售额及销量变化情况图

数据来源:公开资料整理

生鲜乳产量YoY图

数据来源:公开资料整理

    随着社会的发展和人民生活水平的提高,牛奶以其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可,这使得全国牛奶销售额逐年增长,市场前景较为可观。据调查数据显示,中国牛奶销售额将从2018年的1195亿元增加至2022年的1283亿元,年均复合增长率为1.7%,中国牛奶市场规模将实现稳步增长。

2018-2022年中国产品销售额变化预测情况图

数据来源:公开资料整理

    根据数据调查了解到受环保政策的影响,牧场的数量减少,下游乳企依然在积极寻求可靠的新的供奶方。

2009-2017年生鲜乳产量图

数据来源:公开资料整理

2008-2017年奶牛存栏及YoY图

数据来源:公开资料整理

    随着下游乳企本身产品升级,对生鲜乳的质量要求提高,据调查数据显示,近期虽然部分乳企的基础奶价并没有变化,但分级奶价稍有提升,带动了均价的上涨。2017年生鲜乳价格基本持平,而全脂奶粉价格上升较高,液体乳单位材料成本小个位数上升。

2014H1-2018H1伊利营业成本和广告促销费用率图

数据来源:公开资料整理

    蒙牛正在主动加大品牌宣传投放以弥补在品牌上与伊利的差距,但这也必然在广告投放时长上挤压产品类投放,导致其在核心产品投放上不及伊利的多面出击。

2017Q1-2018Q3伊利、蒙牛广告总时长同比增速图

    目前在常温酸奶持续发力的带动下,酸奶销售额的比重在2017年已超40%,成为占比最大的品类。前期受品类老化,销量下滑影响的牛奶饮品,单价提升幅度最为明显,主要来源于老品改装升级,以及主动提价以覆盖成本。但在总体单价的水平上,牛奶饮品的吨价依然最低,乳制品龙头份额最为集中的常温牛奶、以及在产品升级风口的酸奶单价最高,而区域龙头优势的巴氏奶受制于销售量小,品牌优势欠缺以及常温奶的挤压,单价水平和均价增速依然低于常温牛奶。

    牛奶饮品和常温牛奶两大基础品类单价的同比增速超消费量的增速,而巴氏奶和酸奶消费量的增速超单价的增速。

巴氏奶、酸奶(常温+低温)消费量正增长图

数据来源:公开资料整理

2009-2018年各品类销售额(亿元)图

数据来源:公开资料整理

    根据调查数据显示,2017年牛奶饮品/常温牛奶/巴氏奶/酸牛奶的市场占比分别为20.6%/29.9%/9.3%/40.2%,若粗略剔除掉酸奶里面占比最大的常温产品安慕希、纯甄和莫斯利安,归类至常温产品,则在国内乳制品市场中,常温产品比重超80%,占据绝对的主导。而常温产品中,伊利、蒙牛的市占率合计近65%,并且逐年提升,双寡头地位愈发牢固。

2012-2018年伊利、蒙牛常温总体市占率图

数据来源:公开资料整理

2012H1-2017年伊利、蒙牛低温总体市占率图

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国牛奶行业市场深度调研及投资战略研究报告

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