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文具行业属于“小产品,大市场”,1500亿市场规模仍具提升空间【图】

2018年11月28日 11:22:57字号:T|T

    据调查数据显示,目前我国文具市场规模超过1500亿元,近年来保持稳定增长,市场容量相较于国际成熟市场仍有较大提升空间。办公用品行业市场规模超1200亿元,文教办公用品行业17年收入规模达到1200亿元,增速达到8.6%,行业规模保持稳健增长。人均文具用品需求仍然有较大提升空间,从人均文具消费额来看,中国人均文具消费额约仅为105元/年,而全球平均人均消费水平约为240元/年。

国内人均年文具消费额成长空间广阔图

数据来源:公开资料整理

    在文具行业细分领域中,书写工具最受欢迎,所占文具行业份额最大,品牌效应最为显著;书写工具市场规模17年达到321亿元,行业增速稳定,晨光市占率达到15.9%。

书写文具市场份额占比图

数据来源:公开资料整理

    教育支出和人口结构对行业发展影响大,我国文具行业将进入平稳发展阶段。由于文具最重要的使用人群是学生,国家教育事业的发展阶段将从消费者数量和人均消费金额两个维度,对文具行业景气度形成影响。与之对标,我国目前义务教育已高度普及,但人均消费金额仍有较大的提升空间。整体来看,行业的增速整体已经趋缓,迈入平稳阶段。

我国基础教育实现高度普及

数据来源:公开资料整理

    整体增速放缓,但人均消费提升空间依旧巨大,文具消费从刚性需求转向附加值需求。过往得益于我国人口红利以及大力发展基础教育,文具行业处于高速发展阶段。同时,也因为大部分地区的消费能力弱,对文具以刚性需求为主,国产高性价比产品快速抢占市场。但是,随着人均收入水平提升和文具高度普及,消费者对文具的附加值需求逐年增长,未来的增长势必从简单的渗透率提升所带来的量的增长,逐步转变为附加值提升所带来的价的增长。

    办公文具市场规模庞大,采用广义定义的话规模可达1.6万亿元,对比发达国家,我国第三产业占GDP比值仍有较大的提升空间,B端的办公文具需求仍处于高速增长的阶段。但是由于过往我国企业采购流程不规范,使得竞争格局高度分散。

    由于我国电商行业高度发达,所以传统办公文具龙头的线下零售渠道将会受到较大的挤压,但同样我国电商的优势也在于提供标准化服务,而针对B端客户的个性化需求满足能力较弱,打造针对B端客户的一站式综合服务能力,是传统办公文具龙头构建与电商差异化竞争力的必经之路。

    高速发展的文具行业为百乐提供了市场空间,百乐是专注提供可靠实用书写工具的文具龙头。主要从事钢笔、水性笔、可擦笔等笔类文具及辅助产品的生产和销售,其中可擦笔位居全球首位,产品定位中高端品类,结构完整,覆盖广阔的消费者需求,市场遍布全球。

2011-2017年主营业务收入图

    BIC集团是全球领先的文具、打火机,、剃须刀制造商,以创新圆珠笔制造而闻名于世,目前产品结构多元,主要定位于大众消费。整体来看,公司是全球日常消费品制造商的领导者,现在位列书写工具市场全球第一,文具市场全球第二。专注书写工具,产品和市场扩张带来高增长。

BIC产品结构分布图

数据来源:公开资料整理

近年来BIC营收增长放缓

数据来源:公开资料整理

    晨光文具是国内品牌文具龙头,传统业务主要包括书写工具学,生文具、办公文具及其他产品,其中书写工具市场占有率居行业第一。公司业务覆盖品牌文具的设计、研发、制造和销售全产业链,在产品、渠道和品牌方面均具备强大的竞争力;新品稳定研发,终端价格管控能力强;道扩张趋于饱和,产品附加价值较低。

晨光文具新品研发数图

数据来源:公开资料整理

渠道数量趋于饱和(不含海外门店)图

数据来源:公开资料整理

    晨光作为学生文具龙头制造企业,目前从大众刚需制造型企业向文化创意空间、产品升级、品牌升级端去延展,一方面公司开始探索零售大店“晨光生活馆”的精品文创业务模式,另一方面公司注重线上发展,建立线上销售体系拓展精品文创模式。

    文具行业属于“小产品,大市场”,1500亿市场规模仍具提升空间。目前受采购阳光化、集中化、电商化影响,下游客户政府以及大型企业采购需求与服务要求迅速增加,具备一站式服务的综合办公用品供应商面临巨大机遇,下游需求变化未来将带来上游市场格局重新洗牌。未来,随着龙头转型以提高产品附加值,差异化竞争将推动市场份额进一步提升。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国文具行业市场行情动态及投资前景预测报告

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