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2018年中国功能饮料行业发展现状及行业品牌发展趋势分析【图】

2018年11月27日 14:21:00字号:T|T

    一、功能饮料行业发展现状分析

    1、功能饮料零售情况

    2012-2016年间,我国功能饮料行业零售量年均复合增长率(CAGR)约为14%,我国功能饮料行业零售额年均复合增长率(CAGR)约为15%,到2017年我国功能饮料零售额将超过400亿元。预计2018年功能饮料零售额将突破450亿元,达到456.7亿元。

2012-2018年中国功能饮料零售额走势

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国饮料制造行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》

    2011-2017年间,我国功能饮料零售额年均复合增长率达到17.1%,功能饮料零售量年均复合增长率达到12.35%。至2017年底,我国功能饮料零售额已经突破400亿元达到415.2亿元,同比增长10.57%;零售量增长到127.83亿升,同比增长8.68%。

2012-2018年中国功能饮料零售量走势

资料来源:公开资料整理

    2、功能饮料市场规模

    功能饮料其实是一个泛保健品市场,它以保健产品的特性来获取消费者,这潜藏着很多需求机会,如果能够激活企业,会获得一些意外的成长机会。而且,功能饮料市场的细分领域才刚刚开始,利润空间很大。

2013-2018年中国功能饮料市场规模走势

资料来源:公开资料整理

    3、功能饮料品牌力指数

    从品牌力指数检测情况来看,2017年功能饮料行业中脉动、红牛和农夫山泉尖叫分别以642.8、510.1和379.9的品牌力指数成为最热销的三大品牌。健力宝、佳得乐、娃哈哈启力、宝矿力水特、力保健、水动乐以及日加满也纷纷挤进前十。总体来看,行业的品牌认知度比较高,脉动功能饮料最受大众的喜爱!

2017年度中国功能饮料品牌力指数排行情况

资料来源:公开资料整理

    4、中国功能饮料人均消费、市场增速比较

    从全球来看,功能饮料市场规模呈现较快的增长趋势,年均增长率超过10%;2011年-2017年间,中国功能饮料零售额年均复合增长率达到17.1%,至2017年底,我国功能饮料零售额已经突破400亿元达到415.2亿元,零售量增长到127.83亿升。预计2018年我国功能饮料零售额将突破450亿元。

    但与世界发达国家相比,中国功能饮料的人均消费量每年仅为0.5公斤,距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间,因此中国的功能饮料市场潜力巨大。

中国功能饮料人均消费、市场增速比较

资料来源:公开资料整理

    5、功能饮料市场份额

    从中国功能饮料市场份额分月数据来看,红牛,乐虎,东鹏,占据了超过中国功能饮料90%的市场份额,但是2018年开始都在下滑,功能饮料市场变局丛生。

2017-2018年中国功能饮料品牌市场份额情况

资料来源:公开资料整理

    作为中国红牛最大的两个竞争对手,东鹏特饮和乐虎在努力的去追赶红牛的步伐。据了解,2017年,东鹏特饮销售额逾40亿元。作为从广东东莞起家的东鹏特饮来说,近年来在华南市场发展势头较好,2016年销售已经突破30亿,虽然尚不及红牛年销售的一个零头,但市场潜力不容小觑。

    2016年开始,红牛的销售额连续走低,2016年销售额为210亿元,较2015年下滑9%,2017年红牛销售额再降7%,销售额跌破200亿元。预计2018年,红牛销售额还会持续降低。

    此外,从市场份额来看,根据相关数据,红牛在功能饮料市场上的份额从63%下降至58%。

2013-2018年中国红牛销售额及同比增速走势

资料来源:公开资料整理

2013-2018年中国红牛市场份额走势

资料来源:公开资料整理

    另外一方面,2017年,达利加强了乐虎250ml铝罐装产品的销售力度,,2017年乐虎销售额达26.75亿元,增长31.39%。作为达利集团重磅大单品之一,2017年集团对乐虎品牌进行了一系列宣传及推广,持续提升产品知名度,同时加强了乐虎全渠道网点的建设。如今看来,这些手段都取得了不错的成效。

2016-2017年东鹏特饮情况

资料来源:公开资料整理

2016-2017年乐虎销售情况

资料来源:公开资料整理

    中国快消品行业零售网点大概有500万个,其中中国偏远地区以及加油站、传统百货等渠道不计入此数据,对于功能饮料市场来说此数据有差异。例如,卡拉宝有40%左右销量出自加油站,并不在尼尔森的统计范畴中。

中国功能饮料市场份额(分月)

资料来源:公开资料整理

    另一方面数据显示,红牛,乐虎,东鹏,占据了超过90%的市场份额,但是2018年开始都在下滑,功能饮料市场变局丛生。

    对比国际市场,中国功能饮料市场仍有较大的市场容量空间,目前中国人均消费量1.5升,欧美国家则高达7升;中国功能饮料的市场容量位居世界第二。从中国的市场容量和人均消费来看,中国功能饮料的发展机会还是很大的。

    以便利店为例,功能饮料是最重要的品类之一,且功能饮料有巨大的销售空间。

全国便利店销售份额

资料来源:公开资料整理

中国便利店销售份额及价格增长率走势

资料来源:公开资料整理

    二、功能性饮料品牌发展趋势

    随着国民收入的增加和生活质量的逐年提高,人们对于运动的热情也越来越高涨,在运动过程中水分与能量补充越来越受到重视,特殊用途功能性饮料慢慢取代矿泉水和纯净水,成为大众运动过程中的主要选择,功能性饮料的高利润和大市场空间逐渐显现出来。同时人们对功能性饮料的诉求也呈多元化趋势,随之而来的便是对饮料市场的品牌差异化、品牌同质化竞争双重冲击。

    1、产品层面——天然植物配方成为主流

    功能性运动饮料最显著的变化之一九四天然成分代替了人工成分,许多品牌因为产品特色及特性其品牌战略定位与传统功能性饮料品牌具有差异化体验,或催生了新品类的崛起!社会在发展,人们生活方式和消费习惯不断地在发生变化,收入的增加和健康观念的提升,促使了人们对健康的诉求呈多元化趋势。健康和运动相辅相成,健康的功能性运动饮料是未来流行趋势。

    2、品牌形象层面——打造具有个性的差异化品牌形象

    90、00后是当代饮料市场的新生军,新一代的年轻消费群体对品牌审视的角度更加全面。产品功效、口感、品质以及颜值,都是驱动他们消费的有效价值点。其中产品颜值是打动该目标群体的重要切入口,塑造个性的差异化品牌形象,进行品牌设计;通过品牌营销推广,抢占消费者的心智,增强消费者对品牌的认知,提升对品牌的认同。

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