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2017年在线订餐市场规模达2046亿元,其市场发展已进入稳定期【图】

2018年11月27日 13:31:37字号:T|T

    国内生活服务行业市场规模庞大,但在线渗透率仍待提高。根据调查数据显示,国内生活服务行业预计将从2017年的18.4万亿元增长到2023年的33.1万亿,年复合增速达10.2%,但是2017年整个生活服务行业市场在线渗透率仍不足15%。而从商家数量来看,2017年在线渗透率达44.6%,预计到2023年有望超过80%。

    据数据调查显示,2017年5月至18年4月美团点评平台上完成交易笔数超69亿、交易金额达4,110亿元,平台上交易用户达3.4亿、活跃商家数470万,服务覆盖全国超过2,800个市县。运营的APP美团、美团外卖、大众点评2018年7月活跃用户数分别达13,552万、4,143万和2,485万。

    目前来看,商家资源、用户规模和配送网络是美团到家业务的三大护城河。当前外卖骑手成本占外卖收入84%以上,测算发现当活跃骑手数量达到56万人、年订单量73亿单、订单均价47元,且变现率达到14.0%时,美元外卖业务分部经营性净利可实现由负转正,毛利率在28.1%左右。

    据调查数据显示,2018年7月美团、美团外卖、大众点评三个APP月活跃用户数分别达13,552万、4,143万和2,485万。

2017年中国在线外卖用户最常使用的外卖平台占比

数据来源:公开资料整理

美团点评近年来营业收入情况图

数据来源:公开资料整理

    近年来外卖业务收入增长迅速,虽然客单价不高,但订单量快速增长,2017年外卖GMV达1710亿元(占比48%)、收入达到210.3亿(占比62%)。截至2018年4月30日的一年内外卖GMV达2,110亿元(占比51%)、收入达到260.6亿(占比63%)。

按业务收入构成(单位:亿元)图

数据来源:公开资料整理

    据调查数据显示,2017年在线订餐市场规模达2,046亿元,同比增长23%,用户规模达3亿人,同比增长15%。在此过程中力量薄弱的小平台逐渐被并购,最终形成饿了么和美团外卖平分秋色的市场格局。

在线订餐市场规模图

数据来源:公开资料整理

在线订餐市场用户规模图

数据来源:公开资料整理

    外卖未来发展将在供给、需求和配送三端发力。当前在线外卖平台处于比拼品质服务和渗透能力的中期阶段,并向着在技术、商业模式、多元化服务等方面提升,实现全品类配送的方向发展。

    外卖市场的快速发展不仅为餐饮开辟新的发展途径,扩大消费的选择,同时也积累了大量的运力资源。随着市场扩展的不断推进,外卖服务平台开始投入更多的资源和精力来提升整体的运营能力,同时也在业务模式上进行拓展,来提升资源的使用效率。
中国外卖O2O在中国的迅速发展因素:国内传统的电话订餐业务并不发达,为外卖平台提供了客观的发展空间;中国的人口数量多、密度大提供了订单量基础和配送基础;中国人力成本低,有足够的送餐人员可以进行配送;中餐品类复杂,使得用户在点餐的时候要依赖线上菜单,而非打电话。

    外卖业务为美团点评贡献近半数商家资源。截至2017年底,美团外卖的在线商家数已经超过270万家,在美团点评总的550万在线商家中,外卖商家接近50%。

    2017年美团外卖日均餐饮外卖交易笔数超过1100万,相较于2016年的430万笔实现了翻倍的增长。整个外卖市场的蓬勃发展,美团外卖把握流量优势挖掘用户消费潜力。

    2017年外卖收入达到210亿,但骑手成本就高达183亿,叠加其他成本因素,导致2017年外卖业务的毛利率仅为8.1%,但2018年前4月已经进一步提升至9.3%。随着在线餐饮外卖逐渐渗透到日常生活中,其市场发展未来已进入稳定期,在线餐饮平台发展的重点应从增量转向用户存量的挖掘。随着行业人口红利的逐渐消退,业务增长将由数量驱动转向质量驱动。如今外卖行业已经度过了烧钱抢用户的阶段,用户补贴已经到了相当低的水平,而物流成本仍然高企,在当前的市场环境下无法有效转嫁给消费者或商家,盈利模式有待进一步探索。

    智研咨询发布的《2018-2024年中国在线订餐行业市场分析预测及投资前景分析报告》 

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