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预计到2020年中国课外辅导市场规模将超5000亿元, 新一轮的教育掘金即将到来【图】

2018年11月26日 13:46:18字号:T|T

    一、中国课后辅导行业现状分析

    中国的培训行业出现于80年代末90年代初,有市场经济才开始有培训。经过10多年的摸爬滚打,随着中国的入世和民营经济的蓬勃发展,以及国有企业的改制,市场竞争越来越激烈,人力资源是企业的核心竞争力观念开始深入人心,企业对培训的需求开始显现,培训市场开始形成,各类培训机构得以发展,培训行业日益成形。上海、广东、北京是中国培训行业发展最为集中的地区,这与其经济地位相吻合。

    培训行业产生于市场经济开始后。由外资企业带入,经由保险公司与传销公司的滥觞,随着成功学与励志类书籍的热销,培训行业于1999年——2000年开始受到媒体大量的关注。培训行业的成长关键在于我国民营企业的发展带来大量的显性需求。民营企业以竞争为导向,而市场竞争已经开始向人力资源竞争进行转换,使得培训市场的需求以每年10倍的速度增长。

    2016年我国中小学课外辅导行业市场规模超过8000亿元,参加学生规模超过1.37亿人次。而相关数据显示,在为补习“埋单”的家庭中,一半以上中小学生每年参加课外辅导花费2000~10000元,更有13.7%的家庭每年花费达2万以上。

    调查显示,多数高收入家庭不在乎孩子参加课程的价格和培训机构的知名度,而更在乎孩子参加课程的教学质量与效果,以及孩子是否对培训课程感兴趣。广州家长秦女士有两个孩子,她算了一笔账——大宝上小学五年级,数学寒假班收费是1500元,上7天课;英语班也是1500元;还报了一个机器人足球营,6节课1280元。而学钢琴最费钱,一节课200元,一周一节,还有100元的陪练课,一周一节。光是大宝的学费,秦女士就掏了5500元。“我们算省钱的,很多孩子家长到寒假会把孩子送去美国、英国、澳大利亚等海外冬令营,花的钱更多了。”秦女士说。二宝在上幼儿园大班,报的思维能力班学费1400元左右。这样算起来,两个孩子的寒假学费7000元,还不算相关的交通、饮食等费用。

    随着经济结构不断发展,越来越多的家庭加大教育支出。富裕阶层人数的增长以及教育支出的加大,为我国课后辅导市场规模的扩大奠定了人口基础。2016年富裕家庭(年收入超25万元)和大众富裕家庭(年收入10万元-25万元)的数量合计约1.81亿个,占全国家庭总数的43.7%,预计到2022年占比将升至65.7%。2017年富裕家庭和大众富裕家庭花在每个学生身上的年均开支分别约为2.94万元和1.81万元。

2017年中国人均教育开支情况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国互联网+课外辅导行业市场调查及发展趋势研究报告

    80后家长们对教育类产品的消费需求旺盛,消费意愿也日益高涨,孩子对教育支出逐渐成为家庭消费日益重要的方向。广州市教育局相关负责人介绍,2011年广州市小学生人数约为82万,到2015年底,人数增长到93万余,平均每年增长2万多。随着“全面二孩”时代来临,增速可能还会加快。预计到2020年,广州小学生人数将达108万。庞大的学生规模,也支撑起了课外辅导行业规模庞大的用户群。

    当前我国存在的校外教育培训热,主要原因在于义务教育不均衡,存在幼升小、小升初择校热,加之用单一的分数标准评价学生,导致以应试为特色的各类教育培训机构呈现野蛮式生长。广东省校长联合会会长、广州中学校长吴颖民在接受信息时报记者采访时认为,补习热之所以这么疯狂,根源在于利益链。比如小升初,由于优质生源是民办学校的生命线,失去了笔试考试,民办学校将失去保障,为此他们必须借助机构来帮忙考试招生,机构则利用民办学校加码搞培训,而家长想求得好学校,不得不求助于教育机构,三者之间形成了封闭的利益链。

    在课外培训市场繁荣的同时,也存在一些乱象,如无证经营、虚假宣传、收费混乱、卷款跑路等负面新闻,严重影响了行业的健康发展。一些民办教育培训机构还存在加剧应试教育、刺激家长教育焦虑的倾向,不仅损害了学生权益,也恶化了教育生态。一位课辅行业资深人士指出,市场呈现出“大而分散”的特点,95%以上的市场份额被数量众多的中小型机构占据,“碎片化”特征明显;市场上也存在一些脱离有关部门监管的违规办学机构;一批校外培训机构,利用政策法规执行时的漏洞,以教育咨询、技术服务等形式在工商部门注册,却开展针对学龄段的培训教育。

    中国课外辅导行业所得收入从2012年的2281亿元增至2017年的3930亿元,六年同比增速都保持在10%以上,年均复合增长率为9.49%。

2012-2017年中国课外辅导市场收入及同比增长走势

资料来源:公开资料整理

    学校和商业力量的合谋下,已经成了一场反恐战争。以前说买房子是自寻包袱,后来再也买不起了;说凭真本事,文凭不重要,现在找不到工作了;说开车不是健康的出行方式,现在再也摇不到号了;说为了国家到偏远山区去,现在再也回不来了……在一个资源有限竞争无限的国家,抢先一步才安全,而任何长远的打算也无疑会造成眼前的困顿。

    补习班市场还远未饱和。新东方是中国民办教育行业的老大,2011年,新东方收入超过40亿元人民币。据估算,2012年,中国教育市场将达到9600亿元人民币。算下来,行业老大的收入连整个教育市场的1%都不到。但看K12中小学同步辅导市场,目前把新东方、学而思、学大、巨人和安博京翰一对一这5家公司的该项业务营收加在一起,还不到整个K12市场的2%。

    中国民办教育的幸运之处在于,一开始,没有官僚资本愿意进入,因此意外地获得了发展。20世纪90年代初,北京有上百家各种各样的培训班。后来,新东方出来之后一统江山。2000年之后,华尔街英语崛起。2001年,环球雅思出现。2003年,学而思诞生。2006年,学大出现了。这是巨大的好事,整个行业似乎又回到抛物线上面。中国人的教育会更加多样化、个性化和国际化。这个进程才刚刚开始,这条抛物线还会有十年的上升期。

    教育行业将来可能会出现类似“咖啡馆业态”。会有咖啡行业的星巴克那样的大的产业公司,全国有三四家大机构占了40%50%,谁要有能力进来,做一个十几亿级的企业是没问题的。但是,大部分的市场空间还是作坊型的小咖啡馆、夫妻店。这个空间太大了,各个城市都会存在几千万、上亿级的企业。

    新东方2018财年第三季度学生报名人数约为861400人,同比上升7.7%;截至2018年2月28日,学习中心总数达1000家,与去年同期相比净增197家,与上季度相比增60家。截至2018年2月28日,学校总数为87家。在k12业务上,新东方第三季度收入同比增长51%。其中,优能中学取得同比约51%的收入增长,泡泡少儿的收入则同比增长约50%。

2017-2018年新东方各季度营业收入走势

资料来源:公开资料整理

2017-2018年新东方各季度净利润走势

资料来源:公开资料整理

    2018财年好未来净收入增长64.4%,入学人数增长89.3%,小班教室数量增加2373个,与2017财年扩容相比,总体容量增长30%。2018财年第四季度好未来实现了强劲的财务业绩,净收入5.041亿美元,增长率为59.4%;学生入学人数同比增长95.7%。本财季,学而思增加了15个学习中心和284个培优小班教室,同时好未来不断向新城市扩展。截至2月底,好未来在全国42个城市共有594个学习中心,其中培优小班426个,摩比小班9个,励步小班63个,一对一96个。

2017-2018年好未来营业收入走势

资料来源:公开资料整理

2017-2018年好未来净利润走势

资料来源:公开资料整理

    随着家长对孩子的教育重视程度不断提高,以及面临高考的竞争压力不断增大,越来越多的家长和孩子将会选择走进课外辅导市场。初步估计2018年中国课外辅导业在校人数将达到17001.46人,并且在未来两年内保持稳步增长。而人均辅导花费也将不断增长,预计到2020年人均花费在6862.63元左右。得益于课外培训人数的增多和花费的增加,随之而来的课外辅导市场规模也将迅速扩大,预计到2020年中国课外辅导市场规模将超5000亿元。

2018-2020年中国课外辅导在校人数预测

资料来源:公开资料整理

2018-2020年中国课外辅导人均花费预测

资料来源:公开资料整理

2018-2020年中国课外辅导市场规模预测

资料来源:公开资料整理

    二、中国课后辅导培训行业未来发展趋势

    培训是教育市场完全验证的商业模式,也是线下几乎唯一的教育创业模式。好未来、新东方等巨头的商业模式均基于培训收费。在线教育许多公司沿用”培训“这一商业模式获得成功,但互联网是否可能催生新的收费模式?

    互联网+,是对”培训“这一商业模式的进一步强化,因为优质师资能借助互联网去除授课的地域限制。例如VisionLMS为代表的在线学习管理系统,在国内数十年的发展过程中,从提供平台到提出提供内容,他们研究认为,线上线下的培训结合比线下培训效率更高。

    互联网+学习可能催生新的商业模式。在线下,因为地理区域的天然限制,导致能在某个线下教学点上课的学生极为有限,因此每个学生的人均付费就必须要高,商业模式才能成立——培训正是人均付费较高的商业模式。因此线下机构只能提供如5000/人的培训服务,而不能提供如100/人的低价产品。具体而言,同样要获得100万元收入,教育企业可以服务200人,每人收费5000元;也可以服务10000人,每人收费100元。再强大的培训机构,也只能选择第一种收费方法——因为线下很难同时聚集10000人进行授课。但在互联网上,聚集大量用户,对每个用户进行小额收费就成为了可能。

    在这样的商业模式之下,教育产业和内容产业就失去了明确的界限。“知识变现”的潮流,其实就是从“内容”到“教育”路径当中的中间状态。
21世纪是经济全球化、服务国际化的时代,中国加入世贸组织以来,教育也作为服务业中最重要的组成部分。近年来,教育市场呈现旺盛的增长态势,成为我国经济领域闪亮的市场热点,成为创业投资最热门的关键词。根据国家教育部《全国教育事业发展统计公报》来未来5到10年,中国教育培训市场潜在规模将达到5000亿元。

    尤其是中小学的教育培训,超出3000多亿的市场,并且正以每年30%速度急速增长,每年参加各类培训的青少年儿童超过1亿人次。目前,我国现有2亿多的中小学生。而在大中城市,90%以上小学生在课后接受各种各样的辅导,这是一个无比巨大的需求群体市场。

    1、品牌化格局形成

    中国教育培训业的品牌化格局将会形成定居的局面,各个大品牌在自己的领域内不断圈地扩大,将标准化和专业化的运营模式向全国推广,这也将是中国教育培训业的未来发展格局。教育培训领域的广阔市场和丰厚利润,使得西方国家加紧了进军中国教育培训市场的步伐。这些国外公司进军我国教育培训市场,采取的是目前国际流行的“教育连锁经营”的模式,其特征是加盟授权和特许经营。

    肯德基、沃尔玛等国际知名品牌,都是用这种方法成功地打开了中国的巨大市场。市场经济是一种开发经济,教育市场的长久封闭既是不理性的,也是不现实的。如何面对国外竞争对手,这是从事教育培训市场的国内机构所要考虑的主要问题。

    2、专业教育机构连锁化和品牌教育项目连锁

    在品牌机构综合化发展的趋势下,专业机构注重在纵深发展,这种品牌化加盟的模式将有助于快速启动二三级市场,地方加盟商热衷于与品牌化教育机构的合作,提升自己的品牌形象,打造在当地的核心竞争力。

    3、课外辅导市场的竞争分析

    目前中小学生的课外学习辅导市场日益升温,这与家庭对教育资源的巨大需求密不可分。调查显示,城市家庭中为孩子请家教的比例占到了40%-60%。在国内,课外辅导机构在种类和数量上都已经初具规模,按操作方式可大体划分为网络教育机构和实体培训机构两大类,这两类机构都存在着各自的优势和弊端。

    4、早教市场并购整合将是重头戏

    随着2008“奥运宝宝”等概念的诞生,又进一步拉升了婴儿出生率。据《中国人口统计年鉴》,中国每年有3000万婴儿出生。最新统计数字显示,目前城市中0~3岁的婴幼儿人数已达1090万。“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”。在中国,为子女教育形成的储蓄和消费在城市中产阶级家庭支出和储蓄中占据15%和24%的比例,已成为中国家庭第二大消费。与其他细分行业相比,学前教育领域的格局是最分散的,受地域性强、批地繁杂、小势力割据、教师流动性大等诸多问题困扰,真正上规模的教育机构很少。“但这也正是机会所在,任何一个成熟的细分市场都是从这个阶段发展过来的。”对于早教市场,并购整合将是下一阶段的重头戏。

    总的来讲,教育培训市场资源是无限的。随着社会人才竞争的日趋激烈,人们将把更多的收入投资于教育培训,这既表明社会对教育的有效需求不断增加,也相应地扩大了教育投资的源泉。教育业是未来投资的热点,全国教育培训市场潜力巨大,市县级城市培训市场急需开发,新一轮的教育掘金即将到来!

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