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2017-2018年我国钛材价格稳步上涨、高端钛材需求持续攀升【图】

2018年11月23日 13:44:40字号:T|T

    2017年随着海绵钛上半年价格的上涨叠加高端需求的持续提升,海绵钛产能小幅增长至9.3万吨。2017年中国海绵钛产量7.3万吨,同比增长8.7%,产能利用率78.4%。同时,2017年海绵钛的净进口量进一步扩大至1944吨(进口海绵钛中以高端小颗粒海绵钛为主,进一步验证了下游高端需求的攀升),表观消费量增长至7.5万吨。

    从价格方面来看,2017年上半年海绵钛价格上涨20%以上,下半年价格出现回落;2018年以来海绵钛价格累计上涨19%至6.4万元/吨。我们认为造成2017及2018年价格上涨主要有两个影响因素:一是上游原材料价格上涨推动成本上行,具体来说,环保督查造成部分四氯化钛企业停产,自年初以来四氯化钛价格上涨24.14%至7200元/吨、镁行业供需持续修复,自年初以来镁锭价格上涨20.48%至17650元/吨;二是下游需求有向好的趋势,尤其是用于生产高端钛材的小颗粒海绵钛供应更为紧张。

2011-2017年中国海绵钛产能利用率逐步提高(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国钛材行业市场供需预测及发展趋势研究报告

2017年全国海绵钛生产商的产量统计(吨)

数据来源:公开资料整理

中国钛锭近年来产能提升(万吨)

数据来源:公开资料整理

2017年中国海绵钛消费量7.5万吨,同比增长9%(单位:吨)

数据来源:公开资料整理

海绵钛的成本构成,其中原料占比85.63%

数据来源:公开资料整理

    近年来中国钛材产量保持稳定,2017年中国钛材产量5.54万吨,同比增长12%。2017年钛板材产量同比增长13%,占到当年钛材总产量的54%,钛板材是宝钛股份的传统优势产品。棒材的产量同比减少12%,约占全年钛材产量的18%。钛棒材主要运用于航空航天等高端领域,2017年棒材产量的同比减少或暗示航空方面的订单略有滞后。

    2017年中国前十家主要钛材生产企业钛材销量占比77%,产业集中度逐步提高。而宝钛股份作为中国钛材产能最大的企业,在此竞争格局下,龙头优势凸显。据中国有色金属工业协会钛锆铪分会,2017年宝钛股份钛材产量占全国钛材产量约18.6%。

钛材产量近年来保持稳定,2017年同比增长12%(单位:吨)

数据来源:公开资料整理

2017年中国钛材净出口8385吨,同比增长8%(单位:吨)

数据来源:公开资料整理

2017年中国各类钛材所占比例(单位:吨)

数据来源:公开资料整理

    钛材的下游应用较为多元化,包括航空航天、军工、医药、化工等多个领域。整体来看,近年来钛材的需求呈现平稳增长的态势,整体的产品结构出现了明显的改善,高端钛材的需求迅速增长。2017年中国钛材销量5.5万吨,净出口量8385吨;国内销售量4.7万吨,同比大幅增长28.4%。其中化工领域占比43%,航空航天占比16%、船舶占比4%。为高端领域的钛材需求量的持续攀升将是未来钛材行业发展的主旋律,在2018年高端钛材领域中的船舶和兵器或表现更为亮眼。

2011-2017年中国钛材销量(吨)

数据来源:公开资料整理

2017年中国钛材需求领域占比,其中航空航天占比16.3%

数据来源:公开资料整理

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