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2020年充电设施市场规模近500亿元,大于设备制造市场空间【图】

2018年11月23日 13:36:32字号:T|T

    近年来,全球新能源汽车行业发展迅猛,根据调查数据显示,2017年全球新能源乘用车销量达122.4万辆,同比增长57.9%,电动车市占率约1.3%,行业将进入1%-10%的渗透期,从2013年以来,销量增速保持在高位。从销量数据和国际车企的战略规划来看,汽车电动化趋势已经非常明朗。我国新能源汽车行业得到快速发展,产销量不断提升,根据调查数据显示,2017年我国新能源汽车销量达77万辆,同比增长55%。

全球新能源乘用车销量情况图

数据来源:公开资料整理

我国新能源汽车与充电桩配比及预测情况

    数据来源:公开资料整理

    根据调查数据显示,2018年1-6月,纯电动车销量占比高达76%,近8成的销量占比,充分证明纯电动车当仁不让地成为新能源车市场的主力车型。而电动车的大力发展将对充电设施建设提出更高的要求,根据市场调查,充电桩建设不足已经成为制约新能源汽车推广的首要问题,电动汽车的进一步推广,离不开作为配套基础设施的充电桩的大力发展。

    若将充电桩保有量视作充电供给、新能源汽车保有量视作需求来看,目前我国的充电设施供需仍严重失衡,公共车桩比持续扩大,2017年,我国新能源汽车保有量为170万辆,公共充电桩保有量为21.39万个,新能源汽车保有量和公共充电桩的比值约为8:1;考虑私人充电桩后的电桩总体保有量为44.57万个,车桩比也仅为3.8:1,即每3.8辆新能源车共享1个充电桩。

    2018年6月,在我国已建成的27.2万个公共充电桩中,交流桩共11.9万个,占比达43.95%,直流桩共8.8万个,占比32.37%。

    2020年我国将基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,为满足超过500万辆电动汽车的充电需要,届时需要建成480万个分散式充电桩,按照发展指南的规划,汽车和车桩的比值应接近1:1,相较于目前的车桩比缺口,未来还有很大的充电桩建设空间。

    在中央政策的引领下,各地方政府也出台了相应的配套实施细则,地方政府承担推动充电设施发展的主体责任。充电运营商众多,与车辆运营商合作获取稳定收入,智能化和信息化是充电运营发展的方向。但在多种运营主体并存的背景下,行业集中度却愈发提高。

    新能源车保有量的增长,叠加快充桩的加速建设,使得公共桩的充电量和使用率大幅提升,预计2018年全年充电量可达30亿度,充电量增速显著,年复合增长率达242.5%,且有加速增长的趋势。

    随着新能源汽车的进一步放量,以及充电桩布局更合理、充电功率更高,单桩的使用效率在2018年上半年实现爆发,以单桩30kwh的功率测算,目前单桩日均充电时间已接近一小时,小时利用率超过3%。

全国公共充电桩充电量(亿度)图

数据来源:公开资料整理

全国单桩利用率情况:日均充电量(度)

数据来源:公开资料整理

    充电桩硬件的核心在于充电模块,充电桩的塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能,这样才能减轻事故伤害、经受极端恶劣天气而不改变材质、保证质量、不易老化。普通慢充桩的总体成本一般为8000元/桩,包括2000元硬件和5000安装服务;而快充桩成本为0.8元/w,一般60kw的直流桩成本为5万元左右。

充电桩成本结构图

数据来源:公开资料整理

    至2018年6月,我国共建设有直流充电桩8.8万个、交直流一体公共充电桩6.44万个,因此能提供快充服务的充电桩保有量为15.2万个。公共出行来看,2017年底我国共有25.7万辆新能源公交车,2018年上半年达30万辆左右,新能源出租车保有量则在10万辆左右,公交车与出租车的车桩比为3.12:1。若考虑网约车等社会运营车辆,这一配比将增加为3.55:1,供需缺口较大。

    我国公交车的电动化率持续走高,2017年,我国新增9.24万辆新能源公交车,其中纯电动公交增长7.64万辆,电动化率已达39.5%。

2020年国内充电站规模分类占比图

数据来源:公开资料整理

我国公共桩建设情况图

数据来源:公开资料整理

我国电动汽车充电服务市场规模(亿元)图

数据来源:公开资料整理

    未来随着公交电动化推广政策的进一步落实,电动化率将有望保持目前每年10个点提升,至2020年公交电动化率有望超过70%。

    根据数据调查测算,目前向电动运营车收取服务费的市场空间已达158.8-277.6亿元,由于电动运营车辆具有稳定的充电需求和充电量保证,可以成为大型充电运营商的稳定收入来源,而未来随着电动运营车的快速放量,2020年充电设施运营环节市场规模近500亿元,CAGR为30%,远大于设备制造环节市场空间。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国智能充电桩行业市场专项调研及投资前景预测报告

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