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2020年动力电池需求182.84GWh,电池市场空间大【图】

2018年11月20日 13:30:06字号:T|T

    2018-2020年国内新能源车产量保持较快增长,动力电池需求增速将更高。根据数据调查显示,2018-2020年,国内新能源车预测产量分别为106/143/194万辆,同比分别增长31%34%36%。其中乘用车和专用车将保持高增长,客车趋于稳定。基于乘用车单车带电量逐年提升、高续航车型占比提升、客车带电量持平的假设,2018-2020年,动力电池需求增速或将高于新能源车产量增速,加上存量电池替换需求。

    2018年1-8月新能源乘用车销量高增长。根据调查数据显示,2018年1-8月,国内新能源乘用车销量合计50.7万台,同比增长99.5%。单月销量同比增速均维持高位。在新能源补贴退坡的大背景下,新能源乘用车销量的持续增长,更加反映出市场趋于成熟和新能源车终端客户普及率提升。补贴快速退坡后,部分动力电池厂商难以为继,根据调查数据显示,2017年国产动力电池单体配套企业共98家,相比2016年企业数量下降1/3。未来的扩产需求将主要来自国内外龙头电池厂商:绑定主流车企,下游需求明确;资金实力雄厚,抗压能力更强;技术研发领先,产线建设更快。

国内新能源汽车及动力电池需求预测图

数据来源:公开资料整理

海外新能源汽车及动力电池需求预测图

数据来源:公开资料整理

    目前3c电池发展也相对稳成熟,整个市场也保持相对稳定。2018年电池需求3.10GWh,2020年电池需求达7.45GWh。

3c电池需求预测图

数据来源:公开资料整理

储能电池需求预测图

数据来源:公开资料整理

    根据调查数据显示,2018年8月,国内动力电池产量合计6.69GWh,1-8月,国内动力电池累计产量达38.52GWh。国内动力电池行业一线厂商依然保持着快速的扩产节奏。

    国内动力电池一线品牌保持快速扩产节奏,外资电池品牌加速入场。动力电池产量分布加速集中2018-2020年国内动力电池设备总需求297~396亿元,从电池厂扩产进度看,2018-2020年新增产能总和不低于117GWh。

    从下游需求来看,2018-2020年新增产能总和有望到达到121~161GWh。预计2018-2021年电池新增需求预测分别为16.08/21.37/31.66/43.83GWh。随着电池性能的不断提升,“旧产能”难以满足“新电池”的要求,这些需求全部通过新建产线满足,考虑到动力电池产线1年左右的投建期,我们预计2018-2020年动力电池需合计新增97GWh。根据调查数据统计,2017年动力电池的产能利用率只有30%左右。假设新增产能利用率达到60%80%,对应扩产总和为161121GWh,对应设备总需求约为396297亿元。

    全球新能源车趋势稳定,2018年全球电动车达220万辆,动力电池需求79.65GWh;2020年电动车450万辆,动力电池需求182.84GWh。消费类电池增长稳定,每年增速5%。

    2018年电池装机量预计117GWh,电解液需求15.14万吨,市场空间达66亿元,2020年电池装机量预计是228GWh,电解液需求30.35GWh,市场空间达112亿元。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国动力电池行业市场现状分析及投资前景预测报告

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