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城镇化+可支配收入提升+睡眠升级 促动床垫市场发展 床垫市场未来三年有望突破800亿【图】

2018年09月17日 13:44:39字号:T|T

    一、床垫市场未来三年有望突破800亿,集中度提升空间大

    2016年我国床垫产量约13550万个,同比2015年的12250万个增长了10.61%,2017年我国床垫产量14737万个。

我国床垫产量行业产量情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国床垫行业运行情况与投资趋势预测报告

    随着城镇化的推进,到2020年常住人口城镇化率达到60%左右,要新增1亿农业转移人口在城镇落户。生活水平提高,床垫普及率2020年达到73%,城镇家庭床垫保有量从2016年3.4亿增长至2020年4.5亿张。物价及品牌化等因素也会刺激床垫平均价格增长,假设床垫价格年均增长10%,得到2016-2021年国内床垫市场规模年均复合增速为17.05%。

2016-2021年中国床垫行业市场规模预测

-
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
总人口(万人)
137462
138191
138923
139659
140399
141144
141892
城镇化率(%)
56.1%
57.1%
58.1%
59.1%
60.1%
61.1%
62.1%
城镇人口(万人)
77116
78907
80714
82539
84380
86239
88115
城镇家庭每户人口
2.88
2.86
2.84
2.82
2.8
2.78
2.76
城镇家庭户数(万户)
26776
27590
28421
29269
30136
31021
31926
城镇家庭床垫普及率(%)
58%
61%
64%
67%
70%
73%
76%
城镇家庭床垫保有量(万张)
31061
33660
36378
39220
42190
45291
48527
每年新增床垫需求量(万张)
-
2599
2719
2842
2970
3101
3236
存量床垫更新需求(万张)
-
3106
3366
3638
3922
4219
4529
每年床垫总需求量(万张)
5348
5705
6085
6480
6892
7320
7765
床垫平均价格(元)
752
827
910
1001
1101
1211
1332
床垫市场规模(亿元)
402
472
554
649
759
887
1034

数据来源:公开资料整理

2015-2017 年美国床垫市场规模(亿美元)及同比增速(%)

数据来源:公开资料整理

    龙头企业市场空间广阔。目前中国市场四大龙头企业慕斯、穗宝、喜临门、雅兰的总市场占有率不超过 8%, 远低于美国 77.2%的 CR4,大行业、小公司的行业格局仍未改变,龙头企业空间广阔。随着床垫行业的规模进一步扩大及占有率的逐渐提高,喜临门未来收入端有望保持持续高增长的势头。

2017年国内&国外床垫行业龙头企业集中度(%)

数据来源:公开资料整理

    二、城镇化+可支配收入提升+睡眠升级,共同驱动床垫市场发展

    城镇化红利和消费升级助推规模增长。中国城镇化率逐年提高, 2017年已经攀升至58.52%,但对标日本 91.2%的水平依然有很大空间。过去几年中国城镇化率以每年约1.2pcpt 的速度推进。随着城镇居民人均可支配收入的增加以及主流消费群体的年轻化,消费结构从生存型消费向享受型、发展性升级。

中国城镇居民人均可支配收入(元)及同比增速(%)

数据来源:公开资料整理

    “睡眠升级”助推床垫产品销售。根据《2018年中国睡眠指数报告》,目前中国90后人群中只有不足 25%的群体表示拥有可接受的睡眠情况,超过75%的受采访群体表示睡眠质量不佳。报告同时显示,超过 20%的受访群体愿意选择更换床垫,27%的受访者对智能床垫有所期待。随着90甚至00后逐渐成长为家具床垫市场的消费主力,睡眠质量升级的观念有望持续助力床垫用品的销售。未来,在睡眠质量要求提升的浪潮下,床垫的更换率及渗透率也有望进一步提升。

中国90后睡眠质量统计

数据来源:公开资料整理

中国90后失眠解决方法选择

数据来源:公开资料整理

    “宅”文化激化床垫消费。根据调研数据,接近一半的中国城市消费者认为自己喜欢“宅”。随着消费者收入越来越高,同时“宅”在他们时间中所占的比例增加,一张好的床垫开支预算比例有望增加。

49%的中国城市消费者认为自己“宅”

数据来源:公开资料整理

    三、行业原材料价格有望回落,成本压力缓解

    原材料上涨盈利能力承压。整体来看,公司作为床上用品生厂商,主要产品为床垫、软床及床上配套用品,其主要原材料为海绵/面料/乳胶/钢丝占公司原材料成本比例分为38.8%/17.8%/10.9%/9.6%。 海绵的上游产品为 TDI, 2016 年起国外企业永久关停多套 TDI装置,全球供给收缩明显,供需格局改善, TDI 价格经历大幅上涨,随着 TDI 供给端释放,将有效缓解供应端不足, TDI 价格长期有望回落。钢铁价格过去 2 年由于去库存压力价格飙升,随着去库存进程进入尾声,钢材价格有望稳定。 皮革价格正处于中长期的下降通道,皮革主要依赖进口,因此 2017 年受到人民币贬值的影响有所抬升。

原材料成本结构(%)

数据来源:公开资料整理

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